Author: susanagba

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Septiembre 17, 2021:

GBALatAm Insights – Mercado Asia Pacifico (Septiembre 17, 2021)

En esta edición de nuestro boletín GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico (Septiembre 17, 2021):

  • Se espera que el PIB de Vietnam este año alcance el 3.5-4% si se logra una ‘nueva normalidad’ a partir del cuarto trimestre.
  • China ha presentado una solicitud para unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
  • Las autoridades centrales de China han emitido un nuevo plan para desarrollar aún más una zona de cooperación en Shenzhen y la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
  • Las solicitudes de patentes 6G de China representan el 40.3% del total mundial, coronando la lista de solicitudes de patentes 6G globales, según una encuesta realizada por Nikkei en asociación con la empresa de investigación Cyber ​​Creative Institute.

Consulta aqui nuestro boletin GBALatAm Insights Mercado Asia Pacifico – Septiembre 17 2021

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¿Está listo México para producir más semiconductores?

¿Está listo México para producir más semiconductores?

Por Susana Muñoz, Managing Partner

Esta semana se reactivó el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y los EE.UU., con el objetivo de avanzar en las prioridades estratégicas económicas, sociales y comerciales a nivel bilateral. Entre los resultados de la reunión, destaca la propuesta para crear un Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de Suministro, para identificar áreas de complementariedad y atraer líneas de producción de otras regiones del mundo.

Durante esta visita, la Secretaria de Economía realizó reuniones de trabajo con diversas asociaciones y empresas de tecnología para impulsar la relocalización de sus inversiones hacia México en semiconductores, dispositivos electrónicos y facilitación comercial. Días antes, en una conferencia en la ciudad de México, la Secretaria también anunció que el gobierno mexicano ha planteado a su contraparte norteamericana producir y programar semiconductores en los estados de Jalisco y Baja California.

“Analistas asiáticos prevén que la escasez global de semiconductores durará hasta el 2023”

Analistas asiáticos prevén que la escasez global de semiconductores durará hasta el 2023, impulsada principalmente por la transformación digital de la economía provocada por la pandemia. Este incremento en la demanda no puede ser resuelto en el corto plazo, ya que obedece a un problema estructural que requiere de inversión en capacidad, instalaciones y herramientas de alta tecnología principalmente. Ante este panorama, las economías productoras de semiconductores han implementado importantes programas de subsidios para incrementar la capacidad de producción y para actividades de desarrollo e investigación.

Apenas en mayo, el gobierno de Corea del Sur anunció un programa de beneficios fiscales y subsidios a los productores locales de chips por un monto de 450 mil millones de dólares para que inviertan en I&D e instalaciones de producción. Con el objetivo de crear un Cinturón de K-semiconductores, se construirán instalaciones para la manufactura de chips, materiales, componentes, equipo y empaque. También se anunciaron planes de inversión para este año de los principales competidores locales, como Samsung Electronics, y SK Hynix, por 37 mil millones de dólares. La meta final es incrementar las exportaciones coreanas de chips de 99.2 mil millones de dólares en 2020 a 200 mil millones de dólares para el año 2030.

Estados Unidos también ha entrado a la competencia de subsidios a la industria de semiconductores, anunciando en junio pasado la Ley de Innovación y Competencia que incluye un fondo de 52 mil millones de dólares para la investigación y manufactura de chips. Aún con esta iniciativa, el país continuará enfrentando competencia de las economías asiáticas que han subsidiado por años su industria de semiconductores, como son China, Taiwán y Singapur.

¿Está preparado México para atraer inversión para producción y desarrollo de semiconductores?

Ante este escenario de gran demanda a nivel mundial y competencia impulsada por los subsidios para las industrias tecnológicas, es importante preguntarse si México cuenta con las condiciones para atraer inversión para producción y desarrollo de semiconductores, y, si estas posibles inversiones no ponen en riesgo la relación que tiene nuestro país con algunas economías de Asia.

“Más del 80% de la producción mundial de semiconductores se realiza en Asia”

En la actualidad, más del 80% de la producción mundial de semiconductores se realiza en Asia, principalmente por las empresas Taiwán Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), la coreana Samsung, y la taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC). Estados Unidos sólo representa alrededor del 12% de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores. Además, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno norteamericano, expertos de la industria señalan que no es posible reconstruir toda la cadena de suministro en los EE.UU. sin una inversión colosal en recursos y mano de obra. Por lo anterior, la cadena de suministro de semiconductores de Norteamérica continuará ligada a empresas taiwanesas y coreanas, por lo menos en el corto y mediano plazo.

“México enfrenta tres grandes retos para incrementar su capacidad de producción de semiconductores: inversión en investigación y desarrollo, infraestructura tecnológica y atracción de fabricantes al país.”

Además, México enfrenta tres grandes retos para incrementar su capacidad de producción de semiconductores:

  1. Inversión en investigación y desarrollo. A diferencia de la industria de semiconductores en Asia, México requiere de inyección de recursos que permitan no sólo la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, sino también la formación de talento.
  2. Infraestructura tecnológica. La manufactura de chips requiere de instalaciones y maquinaria de alta tecnología, que son posibles sólo a través de inversión.
  3. Atracción de fabricantes al país. A través de programas de incentivos y alianzas estratégicas entre la academia y empresas que favorezcan la innovación.

A pesar del interés y voluntad política para que empresas norteamericanas y mexicanas co-produzcan chips en nuestro país, la realidad es que se requiere de un programa sólido de incentivos y subsidios para que en el mediano plazo México pueda incrementar su capacidad de producción de semiconductores.

Es claro que en el corto plazo no se contemplan programas de subsidios en el país para promover el desarrollo de la industria de semiconductores. Pero incluso si los hubiera, México seguirá enfrentando una dura competencia global para atraer a las empresas tecnológicas, no sólo por la falta de capacidad de producción, sino porque a medida que se intensifica la guerra comercial y tecnológica entre China y los EE.UU., se incrementarán las restricciones para las exportaciones de tecnología, empujando al país a depender más de la inversión y el mercado norteamericano.  

SI DESEA CONOCER MAS SOBRE LA ECONOMIA O MERCADO EN ASIA, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS contact@gbalatamtradeandinvestment.com

GBA LatAm Insights – 1 Septiembre, 2021

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico – 1 de Septiembre, 2021

En esta edición de nuestro boletín GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico:

  • Con el valor de producción global de semiconductores batiendo récords durante ocho trimestres consecutivos, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.se mantiene como el fabricante de chips por contrato número uno del mundo durante el segundo trimestre de 2021.
  • Toyota Motor Corp. recortará la producción mundial de septiembre en un 40%.
  • Se espera que la industria del comercio electrónico de Tailandia experimente un crecimiento de dos dígitos este año.
  • Beijing respaldará la entrada de Hong Kong en el RCEP, señaló el ministro de Comercio de China durante su discurso en la inauguración de la conferencia Belt and Road.

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GBA LatAm Insights – 16 Agosto 2021

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – 16 Agosto, 2021

En esta edición de nuestro boletín GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico:

  • La economía de Singapur creció un 14.7 por ciento en el segundo trimestre de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado. 
  • El puerto de Ningbo, considerado el más grande del mundo por tonelaje de carga ha cerrado una de sus terminales clave luego de un caso confirmado de Covid-19, incrementando la presión sobre la industria naviera mundial e interrumpiendo las cadenas de suministro.
  • Las cadenas de suministro en la ciudad de Ho Chi Min y las provincias del sur de Vietnam corren un gran riesgo de verse interrumpidas porque muchas empresas se han visto obligadas a dejar de operar o reducir drásticamente la producción para cumplir con las medidas de prevención del COVID-19. 

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2021年在墨西哥投资的10 个理由

2021年在墨西哥投资的10 个理由

《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)生效一年后,我们想分享在墨西哥这个具有增长潜力和财富潜力的市场投资的10个理由。

理由 1:具竞争力的劳动人口

墨西哥在劳动力成本方面具有竞争力,这使得外判到墨西哥变得很有意思。

此外,墨西哥拥有一支年轻且高质素的劳动力队伍,其中45%的人口年龄在30-49岁之间,当中的17%是从世界一流的工程专业毕业。

理由 2:国内市场和自由贸易协定网络

在墨西哥投资的第二个理由,是由于它是生产性投资最具竞争力的国家之一。为什么?墨西哥拥有强大的国内市场,以及拥有发展先进制造业的能力;而墨西哥通过与 50 个国家(13亿人)的自由贸易协定网络,享有进入国际市场的优惠条件。从这个意义上来说,墨西哥是进入世界 60% GDP 的理想出口平台。

墨西哥的贸易开放使墨西哥人受益,不仅创造了就业机会,他们亦可以在海外推广墨西哥产品和服务。

理由 3:USMCA 和北美市场

墨西哥是通过 USMCA(即《美国-墨西哥-加拿大协议》)通往世界上最重要的市场-北美市场的门户。实际上,USMCA 地区的人口为 4,930亿,相当于240亿美元,占世界GDP 的 28.2%。此外,该地区年贸易额达6万亿美元,占世界总贸易额的15.9%。

理由 4:墨西哥的高科技制造业

墨西哥是拉丁美洲先进高科技产品的主要出口国,占该地区总贸易的35%。 2019年,墨西哥总出口额的 81%为制成品。

理由 5:墨西哥拥有先进成熟的制造业

墨西哥制造和出口大量的高级商品,在 2018年 Harvard Atlas of Economic Sophistication 中名列前 20 名。

理由 6:墨西哥的创新工业平台

墨西哥拥有多元化和创新的工业平台,其出口的三份之二以上来自高度复杂的行业。如前所述,墨西哥在Atlas of Economic Complexity 中排名第19 位。能够得出此排名,是因为其出口中,汽车占23%,机械占20%,电子产品占20%,农业占8%,服务和矿产各占6%。

理由 7:墨西哥的汽车和航空航天业

墨西哥是新轻型乘用车的第四大出口国(2018年),亦是全球第六大生产国(2019年)。此外,墨西哥亦是美国第六大飞机零部件供应商(2019年)。

此外,墨西哥亦是资讯科技产品和服务的第六大出口国,以及医疗器材的第八大出口国(2017年)。

理由 8:在墨西哥的外国投资

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的《 2020年世界投资报告》,墨西哥是最吸引投资的新兴国家之一。

墨西哥在主要外国直接投资(FDI)接受国中排名全球第14位。 2019年,USMCA地区获得了3,290亿美元,相当于全球外国直接投资的20.2%。经济学家预计,到2021年,外国直接投资将比2020年的310亿美元大幅增加。

理由 9:墨西哥的现代基础设施

墨西哥因其地理位置和现代化的基础设施而得天独厚。根据世界经济论坛(WEF)的数据,墨西哥是交通基础设施最完善的30%的国家之一,拥有172,000公里的公路,27,000公里的铁路,117个港口和76个机场(64 个国际机场和12个国内机场)。

理由 10:墨西哥的领先公司

墨西哥是汽车、电子电气、金属加工和航空航天行业的全球领先公司的投资接受国。

根据经济部的数据,从1999年至2020年,墨西哥在中国大陆、香港特别行政区和台湾的累计投资额为35.963亿美元。

*** 关于中国大陆、香港和台湾的注释:

中国大陆在墨西哥的投资

1999年至2020年,中国大陆的累计投资额为14.174亿美元,主要用于制造业(纺织、化学、制药、电能、塑料、金属机械、电子电气、汽车零部件和各种机械)、采矿、电讯、能源、建筑和金融服务。 2020年,墨西哥获得了1.734 亿美元的投资。

香港在墨西哥的投资

1999年至2020年期间,香港在运输和仓储服务、采矿和制造业的投资累计达10.907亿美元。 2020年,该国获得了1.299亿美元的投资。

台湾在墨西哥投资

台湾在1999年至2020年期间的累计投资额为10.882亿美元,主要投资于制造业(电脑设备),其次是纺织制造业。 2020年,墨西哥获得了3600万美元的投资。