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墨西哥前9个月外国投资增长29.5%； 1999年以来最高

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墨西哥前9个月外国投资增长29.5%； 1999年以来最高

2022年1月至2022年9月对墨西哥FDI贡献最大的国家是：美国，39.1%；加拿大 9.5%；和西班牙，7.1%。

墨西哥经济部报告称，今年第三季度，墨西哥获得的外国直接投资（FDI）初步为321.474亿美元。

与 2021 年同期的初步数字 248.317 亿美元相比，上述数字增长了 29.5%，为 1999 年以来同期最高。

该机构明确指出，报告的金额仅考虑已进行的投资，并已正式通知经济部国家外国投资登记处；因此，它们具有初步性质，并且它们在连续的季度中得到更新。

截至 2022 年 1 月至 9 月登记的初步 FDI 来自： 3,030 家外资参与的公司； 4,404份信托合同和21个外国法人实体。

吸引外资最多的实体是：墨西哥城，32%；新莱昂，8.7%；哈利斯科州，7.5%；奇瓦瓦州，5.2% 和瓜纳华托州，5.2%。

按投资类型（融资来源）综合如下：新投资，45.2%；通过利润再投资，43.7%；公司之间的账户为 11.1%。

按行业分：制造业，36.3%；交通，14.5%，大众媒体信息，13.6%；金融保险服务，11.6%；贸易，5.8%；和采矿业，4%。其余行业占 13.4%。

按原产地分类：美国，39.1%；加拿大 9.5%；西班牙，7.1%；阿根廷，4.9%；日本占 3.9%，其他国家占 35.5%。

2021 年，墨西哥在接受全球 FDI 流量方面排名第 10，占总量的 2%。

另一方面，在去年，新莱昂州确认了 101 笔来自中国的投资。其中，53 个是新的，其余 48 个扩展，代表 4000 364 亿美元。

当世界因从大流行中拯救自己而分心时，自上个十年末以来，中国人在维多利亚萨利纳斯市投资了 15.13 亿美元。

本周，来自中国浙江省余姚市的园林设备制造商大业宣布了另一笔 1.2 亿美元的新工厂投资。

但这只是强劲趋势的一个例子。中国今年在该州投资了 6.9 亿美元，这一记录超过了 2021 年全年的 4.11 亿美元。

在新莱昂州的外国投资总额中，它已经仅次于美国，可以说，在这个大流行后的时代，新莱昂州可以说是从全球制造业近岸外包中获益最多的州，近岸外包将工厂从亚洲国家转移到墨西哥。

在严格的工业领域，房地产公司世邦魏理仕透露，中国被确认为新投资的主要来源国，吸纳了46%的工业建筑。

来自德国的投资以 22% 位居第二，美国以 19% 位居第三。

州政府警告说，萨利纳斯维多利亚市与阿波达卡市和佩斯克里亚市是获得该实体投资最多的三个城市之一。

今年4月，来自中国杭州的家具制造商顾家家居也开始在萨利纳斯扩建生产，他们将在那里投资1.5亿美元。

仅在 Daye 和 Kuka 之间，他们今年将在一个在 INEGI 正式登记了 86,000 名居民的城市中增加 3,500 个工作岗位。

据州政府称，在截至 10 月的 12 个月内，新莱昂确认了 101 项投资，其中 53 项是新投资，其余 48 项是扩建项目，总计 4000 364 亿美元。它们转化为一般制造、汽车、物流、家具、信息技术和软件活动中的 50,000 多个工作岗位。以该顺序。

按照这个速度，北方实体可能会超过墨西哥州，成为仅次于墨西哥城的第二大国内生产总值贡献者。

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关于墨西哥制造业的对外贸易计划与为什么墨西哥没有经济特区？

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关于墨西哥制造业的对外贸易计划与为什么墨西哥没有经济特区？

在墨西哥，有各种计划可以促进从墨西哥到世界的对外贸易，反之亦然。然而，并非所有公司都成功地利用了这种类型的计划，并且没有获得他们为注册这些计划的人所宣传的好处。

为了消除这种错误信息，我们对这些项目、每个项目的特点以及从事国际贸易业务的人可以获得的好处进行了分析。

0 – 关于墨西哥制造业的对外贸易计划

在墨西哥，有各种计划可以促进从墨西哥到世界的对外贸易，反之亦然。然而，并非所有公司都成功地利用了这种类型的计划，并且没有获得他们为注册这些计划的人所宣传的好处。

为了消除这种错误信息，我们对这些项目、每个项目的特点以及从事国际贸易业务的人可以获得的好处进行了分析。

01-为什么墨西哥没有经济特区？

在中国，经济特区 (SEZ) 被定义为允许公司获得更低税收和更好商业条件的小型地理区域。

中国经济特区在投资环境、经营条件、优惠政策等方面都得到了国家的全面开放政策。比如外汇管制和关税减免等特殊政策，就是为了更好地与国外联系，同时也是为了吸引外资进入中国。

然而，在墨西哥没有经济特区。主要原因是贸易促进计划在全国范围内实施，没有任何地域限制，并且适用于在国外提供产品和服务的国内外公司。

这些计划的一些好处包括:

· 关税优惠

· 零增值税税率

· 为出口商的利益支付设施中的递延税款

· 关于产品开发的建议，以便在国外开展业务

有哪些主要的对外促销计划？

主要的外贸促进项目有：

  • IMMEX（制造、加工和出口服务业）
  •  PROSEC
  • 八法则


02–什么是 IMMEX 计划？

今天，制造设施通常在 IMMEX 计划下运作。该计划允许公司在临时进口海关制度下进口投入品或机器。该海关制度允许在制造或组装的货物出口的情况下征收不同的关税，以及其他条件。当将制成品出口到另一个 USMCA 缔约方时，IMMEX 公司将不得不支付由此产生的适用于非 USMCA 材料的进口关税。

IMMEX 计划下的公司可能会受益于税收优惠和其他税收和海关便利措施。但是，IMMEX 公司代表墨西哥税务机关受到复杂的控制、报告和永久监督。

为了规避 NAFTA 第 303 条（即 USMCA 第 2.5 条），墨西哥经济部设计了贸易促进工具。今天，IMMEX 公司有资格获得行业促进计划 (PROSEC) 和第八条规则。这些贸易工具允许公司以优惠关税税率（从 0% 到 5%）进口投入品和机械，用于制造特定商品。

为清楚起见，IMMEX 公司可能仍需适用 USMCA 第 2.5 条。例如，由于优惠关税税率为 1%，可能会导致未清关税余额。然而，大量 IMMEX 公司或加工厂不仅能够出口符合 USMCA 原产资格的制成品，而且还可以从更低的关税环境中受益。

03 – 什么是 PROSEC？

行业促进计划（PROSEC，西班牙语首字母缩写词）允许注册公司以优惠关税税率进口用于制造特定商品的投入品和机械，无论最终商品是在国内市场消费还是出口。 PROSEC 最初创建于 2002 年，旨在“增强竞争力”，拥有 23 个经济部门或“部门计划”。

每个部门计划列出了属于该部门的最终商品，以及按关税项目及其优惠关税生产最终商品所需的投入。因此，注册公司只能从适用于其部门计划或制造活动的投入的优惠关税中受益。换句话说，“只有在投入用于 PROSEC 中指定的一个或多个部门时，才会授予所提供的激励措施。”

根据墨西哥最近的贸易政策审查，2016 年最常见的 PROSEC 优惠关税税率分别为 0% 和 5%，分别适用于 75% 和 19% 的关税细目。

04 – 八法则

“第八条规则”包括由经济部颁发的许可证，允许授权公司使用墨西哥 HS 标题 98“特殊业务”中的关税项目。经授权的公司可以根据经济部的授权以优惠的关税税率进口机械、设备、材料、投入品、零部件和组件。

寻求从八项规则中受益的公司必须拥有包含其 PROSEC 注册的“制造公司证书”。换句话说，公司必须拥有 PROSEC 注册才能获得八项规则的优惠关税。此外，授权公司必须使用八项规则下的进口投入或机械来生产其 PROSEC 部门下的货物。

也许不清楚为什么受益于 PROSEC 的公司也应该申请八规则许可证。 PROSEC 约 25% 的优惠关税税率介于 2.5% 至 10% 之间，同时，八项规则的好处是免税进口税率。

05 – 墨西哥自由贸易区

墨西哥没有这样的自由贸易区。然而，“战略性债券设施”（SIBF 或 Recinto Fiscalizado Estratégico）通常被混淆为“自由贸易区”。墨西哥有 20 多个 SIBF。

实质上，第三方负责管理、监督和控制 SIBF。 SIBF 的设施必须在墨西哥海关当局（SAT，西班牙语的首字母缩写）附近或附近。

为了在自贸区设施内开展活动，相关方必须在国家税务总局之前提交申请，当然还要与保税设施管理人协商并达成协议。如果获得授权，相关方将受益于关税延期以及其他海关便利措施。

06 – 关于其他投资促进计划

除了列出的计划外，州级和市级当局还为在其管辖范围内投资的公司提供福利待遇。此类福利可能包括免税期、培训资金、降低土地价格或提供补贴服务，如电力、水和废物。外商投资优惠政策请向有关部门查询。

来自 DOING BUSINESS MEXICO 信息 https://doingbusiness-mexico.com/duty-deferral-in-mexico/

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近岸外包墨西哥：中国企业的机遇

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在过去十年中，近岸到墨西哥一直在稳步增加，原因有几个，包括：

近岸外包墨西哥：中国企业的机遇

在过去十年中，近岸到墨西哥一直在稳步增加，原因有几个，包括：

  • 美国之间持续的贸易冲突除了对知识产权保护的担忧外，中国在生产成本和质量方面也造成了不确定性。
  • Covid-19 大流行和供应链中断表明，如此严重地依赖疲软的供应链是多么危险。
  • 由于 2020 年 7 月 1 日正式生效的 USMCA 中的规定，北美制造商正在对其战略采取区域化方法。

在过去十年中，我们观察到许多中国公司将其制造设施外包到东南亚成本较低的地区，然而，由于上述原因，越来越多的中国公司将业务近岸外包到墨西哥，以更接近北美市场。

根据 Kearney 的 2021 年回流指数，资本货物支出正在增加，越来越多的公司正在寻求投资于美国和墨西哥的制造业资产。研究表明，尽管墨西哥各行业在 2021 年似乎已经失去了一些优势，但 70% 的 CEO 已经计划、正在考虑或将把部分制造业务转移到墨西哥，其中最重要的五个因素是劳动力成本、劳动力可用性、生产的商品质量、交货提前期和物流成本。

根据美国人口普查局 2021 年的数据，加拿大占世界主要大国世界贸易的 14.5%。墨西哥以 14.4% 紧随其后，中国以 14.3% 紧随其后，贸易额达 65.7 万美元，达 4.32 亿美元。

Source: US Census Department, 2022

近岸到墨西哥的好处

随着企业在过去几年中经历的中美贸易战带来的不确定性，墨西哥制造已成为首要战略。这一决定带来了类似的成本效益，或者在某些情况下，比中国长期以来提供的廉价劳动力更具成本效益。

多年来，墨西哥一直投资于制造业教育，每年有超过 110,000 名工程师毕业，并提供专业培训计划，让更多人有资格在先进的技术行业工作。

除了劳动力成本更低之外，运输成本更低，交货时间更快，这仅仅是因为距离更近。对于许多制造商来说，他们可以从墨西哥运送货物并在美国接收。在同一天。

考虑在墨西哥开展业务的公司的选择之一是采购。受益于 USMCA 规则，公司可以与墨西哥供应商一起为美国市场开发新产品。

第二种选择是与避难所服务提供商合作。在庇护所行动下，外国制造商使用已经到位的许可证和许可证。这包括 maquiladora 计划认证，它免除所有临时进口货物 16% 的增值税，只要它们最终出口。

如果您想了解更多关于墨西哥制造业对北美市场的优势，请联系我们contact@gbalatamtradeandinvestment.com

¿Está listo México para producir más semiconductores?

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¿Está listo México para producir más semiconductores?

Por Susana Muñoz, Managing Partner

Esta semana se reactivó el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y los EE.UU., con el objetivo de avanzar en las prioridades estratégicas económicas, sociales y comerciales a nivel bilateral. Entre los resultados de la reunión, destaca la propuesta para crear un Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de Suministro, para identificar áreas de complementariedad y atraer líneas de producción de otras regiones del mundo.

Durante esta visita, la Secretaria de Economía realizó reuniones de trabajo con diversas asociaciones y empresas de tecnología para impulsar la relocalización de sus inversiones hacia México en semiconductores, dispositivos electrónicos y facilitación comercial. Días antes, en una conferencia en la ciudad de México, la Secretaria también anunció que el gobierno mexicano ha planteado a su contraparte norteamericana producir y programar semiconductores en los estados de Jalisco y Baja California.

“Analistas asiáticos prevén que la escasez global de semiconductores durará hasta el 2023”

Analistas asiáticos prevén que la escasez global de semiconductores durará hasta el 2023, impulsada principalmente por la transformación digital de la economía provocada por la pandemia. Este incremento en la demanda no puede ser resuelto en el corto plazo, ya que obedece a un problema estructural que requiere de inversión en capacidad, instalaciones y herramientas de alta tecnología principalmente. Ante este panorama, las economías productoras de semiconductores han implementado importantes programas de subsidios para incrementar la capacidad de producción y para actividades de desarrollo e investigación.

Apenas en mayo, el gobierno de Corea del Sur anunció un programa de beneficios fiscales y subsidios a los productores locales de chips por un monto de 450 mil millones de dólares para que inviertan en I&D e instalaciones de producción. Con el objetivo de crear un Cinturón de K-semiconductores, se construirán instalaciones para la manufactura de chips, materiales, componentes, equipo y empaque. También se anunciaron planes de inversión para este año de los principales competidores locales, como Samsung Electronics, y SK Hynix, por 37 mil millones de dólares. La meta final es incrementar las exportaciones coreanas de chips de 99.2 mil millones de dólares en 2020 a 200 mil millones de dólares para el año 2030.

Estados Unidos también ha entrado a la competencia de subsidios a la industria de semiconductores, anunciando en junio pasado la Ley de Innovación y Competencia que incluye un fondo de 52 mil millones de dólares para la investigación y manufactura de chips. Aún con esta iniciativa, el país continuará enfrentando competencia de las economías asiáticas que han subsidiado por años su industria de semiconductores, como son China, Taiwán y Singapur.

¿Está preparado México para atraer inversión para producción y desarrollo de semiconductores?

Ante este escenario de gran demanda a nivel mundial y competencia impulsada por los subsidios para las industrias tecnológicas, es importante preguntarse si México cuenta con las condiciones para atraer inversión para producción y desarrollo de semiconductores, y, si estas posibles inversiones no ponen en riesgo la relación que tiene nuestro país con algunas economías de Asia.

“Más del 80% de la producción mundial de semiconductores se realiza en Asia”

En la actualidad, más del 80% de la producción mundial de semiconductores se realiza en Asia, principalmente por las empresas Taiwán Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), la coreana Samsung, y la taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC). Estados Unidos sólo representa alrededor del 12% de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores. Además, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno norteamericano, expertos de la industria señalan que no es posible reconstruir toda la cadena de suministro en los EE.UU. sin una inversión colosal en recursos y mano de obra. Por lo anterior, la cadena de suministro de semiconductores de Norteamérica continuará ligada a empresas taiwanesas y coreanas, por lo menos en el corto y mediano plazo.

“México enfrenta tres grandes retos para incrementar su capacidad de producción de semiconductores: inversión en investigación y desarrollo, infraestructura tecnológica y atracción de fabricantes al país.”

Además, México enfrenta tres grandes retos para incrementar su capacidad de producción de semiconductores:

  1. Inversión en investigación y desarrollo. A diferencia de la industria de semiconductores en Asia, México requiere de inyección de recursos que permitan no sólo la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, sino también la formación de talento.
  2. Infraestructura tecnológica. La manufactura de chips requiere de instalaciones y maquinaria de alta tecnología, que son posibles sólo a través de inversión.
  3. Atracción de fabricantes al país. A través de programas de incentivos y alianzas estratégicas entre la academia y empresas que favorezcan la innovación.

A pesar del interés y voluntad política para que empresas norteamericanas y mexicanas co-produzcan chips en nuestro país, la realidad es que se requiere de un programa sólido de incentivos y subsidios para que en el mediano plazo México pueda incrementar su capacidad de producción de semiconductores.

Es claro que en el corto plazo no se contemplan programas de subsidios en el país para promover el desarrollo de la industria de semiconductores. Pero incluso si los hubiera, México seguirá enfrentando una dura competencia global para atraer a las empresas tecnológicas, no sólo por la falta de capacidad de producción, sino porque a medida que se intensifica la guerra comercial y tecnológica entre China y los EE.UU., se incrementarán las restricciones para las exportaciones de tecnología, empujando al país a depender más de la inversión y el mercado norteamericano.  

SI DESEA CONOCER MAS SOBRE LA ECONOMIA O MERCADO EN ASIA, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS contact@gbalatamtradeandinvestment.com