墨西哥的近岸外包

中国电动汽车占领墨西哥市场

中国制造的汽车已成为墨西哥汽车业的一个重要存在，重塑了行业动态和市场份额。以下是中国制造汽车在墨西哥崛起的主要亮点，以及其快速渗透市场的影响。

1. 市场混乱： 墨西哥汽车行业的新进入者数量激增，十多个中国品牌强势进入。奥莫达（Omoda）、奇瑞（Chirey）、捷途（Jetour）和长城汽车（Great Wall Motor）等中国品牌纷纷进入墨西哥市场，与老牌企业展开新的竞争。

2. 巨大的市场份额： 中国制造的汽车目前在墨西哥市场占有相当大的份额。根据墨西哥国家统计局 INEGI 的报告，在墨西哥销售的所有新车中，约有 20% 贴有 “中国制造 “的标签，相当于每 10 辆车中就有两辆是中国制造的。

3. 全球制造业强国： 中国在汽车行业的崛起远远超出了墨西哥的国界。2012 年，中国超越美国，成为全球最大的汽车制造商。起初，这一庞大的生产能力主要满足国内需求，但由于中国有能力规模化生产汽车，且制造成本具有竞争力，因此其全球足迹已显著扩大。

4. 全球制造业强国： 中国在汽车行业的崛起远远超出了墨西哥的边界。2012 年，中国超越美国，成为全球最大的汽车制造商。起初，这一庞大的生产能力主要满足国内需求，但由于中国有能力规模化生产汽车，且制造成本具有竞争力，因此其全球足迹已显著扩大。

5.  电动汽车的主导地位： 随着全球汽车产业向电动汽车（EV）转型，中国已占据主导地位。去年，中国约占全球电动汽车产量的 70%，巩固了其在电动汽车领域的主导地位。在墨西哥，中国制造商生产的 E-WAN Cross 和江淮 E10X 等经济实惠的电动汽车越来越受欢迎。

6.  供应链应变能力： 大流行病凸显了中国面对供应链中断的应变能力。当其他地区还在为半导体短缺而苦苦挣扎时，中国却迅速反弹，凸显了其在全球汽车供应链中的关键作用。

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墨西哥的近岸外包

近岸外包是一种战略，在这种战略中，公司将其全部或部分生产转移到离最终 消费者更近的地方，从而降低成本并避免物流方面的挫折。在过去几年里，世界各地的许多企业都开始把它作为一种替代选择，主要是为了避免供应链问题。

但是，是什么引发了近岸外包？

– 美国对中国征收关税

美国在2018年征收的关税导致一些企业寻找替代市场以降低成本。

– 北美自由贸易协定》与《美国-墨西哥-加拿大自由贸易协定》（2020 年）

美国-墨西哥-加拿大协定》提高了产品被视为北美制造的地区价值含量要求，激励生产商迁移供应链。

– COVID-19

COVID-19 的迅速蔓延导致全球边境关闭，在对各种产品的需求增加时影响了货物的供应和交货时间。

– 物流中断

集装箱的供应和运输成本的增加，尤其是海运成本的增加，使运输成本提高了 500% 以上。

– 俄乌战争

乌克兰战争的爆发限制了原材料的供应，迫使全球企业寻找替代供应商。

墨西哥的机遇。

对墨西哥来说，这些发展被视为千载难逢的机遇–可以推动墨西哥各行各业的经济增长。事实上，近岸外包可以帮助墨西哥在未来五年内增加 3% 的国内生产总值。

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墨西哥已经开始努力抓住这一机遇。根据墨西哥中央银行的一项调查，近岸外包正在开始实现。不过，企业界的意见显示，近岸外包的影响将逐步显现，从 2024 年以后才能感受到。

墨西哥的外国直接投资

近岸外包尚未导致墨西哥的外国直接投资（FDI）大幅增加，大流行病发生前后的外国直接投资水平几乎相差无几就证明了这一点。 然而，一些趋势表明这种情况可能会发生变化。例如，2022 年，新投资占墨西哥外国直接投资总额的 48%，是 2013 年以来的最高值。

投资来自哪里？

根据我们的分析，主要有两类集团正在向墨西哥重新分配投资。第一类是已经在墨西哥开展业务、目前正在扩大产能的美国公司。第二类是中国公司（不仅包括中国大陆，还包括香港和台湾），它们正在寻求在北美生产的好处，同时避免高昂的劳动力成本，降低供应链中断的风险。

墨西哥开始吸引外国直接投资的行业

虽然运输设备是获得外国直接投资最多的制造业，但近年来，其他行业也吸引了投资者的注意，如电气配件和电器、通信和计算机设备。考虑到这些行业中有许多在大流行病期间遭遇了物流问题，外国直接投资的增长很可能只是资本的转移。

墨西哥制造业蓬勃发展

全球市场需求的增加导致墨西哥制造业生产加速。2022 年，墨西哥制造业年增长率为 5.2%，大大高于之前 10 年的平均增长率（+2.3%）。

墨西哥毗邻美国，与美国的自由贸易联系紧密，使其成为对美国市场特别有吸引力的投资目的地。美国对墨西哥汽车和电子行业的外国直接投资从对中国的外国直接投资下降中分一杯羹。2021 年，美国公司在墨西哥的投资超过了中国。今年，特斯拉正着手在墨西哥蒙特雷市建造一座耗资 50 亿美元的 Gigafactory 工厂，主要生产电动汽车和清洁技术产品。

根据官方数据，2022 年中国在墨西哥的投资（主要集中在汽车和电子行业）达到 1.51 亿美元。这可能被严重低估了。管理咨询公司科尔尼（Kearney）在其 2022 年的 “再生产指数”（Reshoring Index）中指出，”美国和墨西哥的庇护公司 “掩盖了投资资本的最终来源。在蒂华纳、华雷斯和蒙特雷等边境城市的工业园区，到处都是中国制造商及其供应商。