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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico – 04 de Abril, 2022

DESEMPEÑO ECONOMICO


Malasia ha logrado registrar un crecimiento económico del 3.1% en 2021. 
Este año parece ser más prometedor con una proyección para el PIB de entre 5.3% y 6.3%, según Bank Negara. Este crecimiento se verá respaldado por varios factores, incluida la expansión continua de la demanda externa respaldada por el ciclo alcista tecnológico, la reapertura de las fronteras internacionales, la mejora en el mercado laboral y el acceso continuo a medidas políticas específicas. Es probable que la inflación oscile entre el 2.2 % y el 3.2 % en 2022, mientras que se espera que la tasa de desempleo mejore hasta el 4 %. 

COMERCIO

El volumen de negocios de exportaciones e importaciones de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam se estimó en US$ 22,600 millones de dólares el primer trimestre de este año, un 6.3 % más que en el mismo período del año pasado, 
según datos oficiales. De la cifra, alrededor de US$ 12,800 millones correspondieron a exportaciones, un aumento del 15.3 %, mientras que alrededor de US$ 9,800 millones correspondieron a importaciones, una disminución del 3.5 % con respecto al año pasado. En el período enero-marzo, las exportaciones de los principales productos agrícolas alcanzaron casi US$ 5,500 millones, un aumento del 12.8 %, mientras que las de productos forestales importantes alcanzaron los $4,300 millones, un aumento del 4.4 %; productos acuáticos casi 2,400 millones de dólares, un 38,7% más; y la cría de animales aproximadamente $ 75.6 mil millones, un 22.4% menos. Los productos que disfrutaron de un aumento en los ingresos por exportaciones incluyeron café, caucho, arroz, pimienta, yuca y productos de yuca, camarones, pescado, madera y muebles de madera. 

Las importaciones de café de Corea del Sur aumentaron más del 24% para alcanzar un nuevo máximo histórico en 2021 debido a su creciente popularidad, según mostraron los datos. El valor de las importaciones de café del país se situó en 916.5 millones de dólares el año pasado, un 24.2 % más que el año anterior, según datos del Servicio de Aduanas de Corea y fuentes de la industria. Es la primera vez que las importaciones de café de Corea del Sur superan el nivel de 1 billón de won (823 millones de dólares) en términos de la moneda local. La cantidad del año pasado también aumentó 12.7 veces con respecto a 20 años antes.

Las exportaciones mensuales de Corea registraron un máximo histórico en marzo gracias al desempeño de los envíos salientes de semiconductores y productos petroquímicos, según mostraron datos estatales el viernes. Pero la nación vio su balanza comercial en rojo, ya que las importaciones también aumentaron a un récord el mes pasado a raíz de un aumento en los precios internacionales de las materias primas. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, el país registró $ 63.4 mil millones en exportaciones en marzo, un 18.2% más que el año anterior. La nación experimentó un crecimiento positivo en las exportaciones por decimoséptimo mes consecutivo, con un crecimiento de dos dígitos continuo durante 13 meses consecutivos a partir de marzo de 2021. Por artículo, envíos de semiconductores y petroquímicos alcanzaron un máximo histórico de 13,100 millones de dólares y 5,400 millones de dólares, respectivamente. Estos segmentos indujeron el desempeño general, dijo el ministerio. Entre otros rubros básicos, se observó un aumento del 90.1% en productos derivados del petróleo, 44.5% en telecomunicaciones móviles, 26.8 en acero y 24.2 en productos biorelacionados. Por destino, las exportaciones a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático aumentaron un 44.4 % interanual, América del Sur y Central un 25,6 %, Estados Unidos un 19.9 %, Oriente Medio un 17.4 % y China un 16.6 %.

La producción global total de ocho importantes fabricantes de automóviles japoneses aumentó en febrero por primera vez desde junio de 2021, un 3.6% más que el año anterior a casi 2.01 millones de vehículos, debido al impacto menguante de una crisis global de semiconductores, según mostraron datos de la industria el miércoles. La producción global de Toyota aumentó un 10.9% a 740,996 unidades, ayudada por su robusta producción en el extranjero que creció hasta alcanzar su nivel más alto en cualquier mes de febrero. Honda, respaldada por una sólida producción en China y Tailandia, experimentó un aumento del 8.1% a 344,712 unidades. Daihatsu Motor Co, una subsidiaria de Toyota que fabrica minivehículos, registró un aumento del 10.2% en la producción mundial a 149,371 unidades. Por el contrario, Nissan Motor Co experimentó una disminución del 7.8% en la producción mundial respecto al año anterior a 275,437 unidades, al igual que Subaru Corp, que experimentó una caída del 23.6% a 47,625 unidades. Los dos fabricantes de automóviles junto con Mazda Motor Corp informaron una disminución en la producción debido a la reducción de la producción nacional y en el extranjero, afectada por la escasez mundial de semiconductores. La caída en producción se debe a la perspectiva incierta para la industria automotriz debido al impacto de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. 

INVERSION

Posco Holdings dijo el jueves que comenzó la construcción de una planta en Argentina para comercializar litio, un material clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos. 
Con la planta de extracción de litio en Argentina y los derechos mineros de Posco en el país sudamericano, la empresa podrá gestionar por completo la producción de hidróxido de litio, que se utiliza en la producción de material catódico para baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Ubicada a una altitud de 4.000 metros cerca del Salar del Hombre Muerto, la planta de la compañía producirá litio a través de la extracción de salmuera. Está previsto que produzca 25.000 toneladas de hidróxido de litio al año cuando finalice la construcción en el primer semestre de 2024. Ese volumen equivale a la cantidad necesaria para fabricar baterías que podrían alimentar 600.000 vehículos eléctricos. Con respecto a la posibilidad y el rendimiento de la minería, el grupo dijo que se espera que se produzcan al menos 2,8 millones de toneladas de carbonato de litio en el lago salado adyacente a su planta argentina. La propia tecnología de extracción de litio de la empresa ayudaría a Posco a convertirse en uno de los tres principales productores de litio del mundo para 2030.

La inversión extranjera directa en Vietnam aumentó un 7.8 % en comparación con 2021 a US$ 4,420 millones en el primer trimestre de este año, un récord de cinco años. Las empresas extranjeras agregaron hasta $ 4.06 mil millones de capital a 228 proyectos operativos en el período, un 93.3% más año tras año, según la Oficina General de Estadística (GSO). Según la GSO, se autorizaron 322 nuevos proyectos extranjeros, capitalizados en US$ 3,210 millones, en los primeros tres meses, un 37.6 % más en el número de proyectos pero un 55.5 % menos en el capital año tras año. El capital comprometido para dichos proyectos representó el 75.3 % o del capital registrado total del país en el período revisado. El sector de procesamiento y manufactura atrajo la mayor parte de la IED con más de $ 5,3 mil millones, lo que representa el 59.5 por ciento del capital total del país. De enero a marzo, Singapur fue el principal inversor extranjero de Vietnam con casi 2290 millones de dólares, lo que representa casi el 25.7 % de la IED total registrada en el país. Le siguió Corea del Sur con más de 1,610 millones de dólares o el 18 %, y Dinamarca con 1,320 millones de dólares o el 15 %.

CPTPP
 
El gobierno de Taiwán lanzará un fondo para mejorar la agricultura y ayudar a los agricultores a resistir el impacto de la membresía del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), señaló recientemente el primer ministro Su Tseng-chang. Taiwán presentó su solicitud para unirse al grupo comercial de 11 miembros en septiembre pasado, solo unos días después de que lo hiciera China. Los legisladores recientemente expresaron su preocupación de que los aranceles cero en productos agrícolas, incluidos el arroz, las piñas y las bananas, perjudicarían a los agricultores locales en regiones clave como el condado de Chiayi. El Consejo de Agricultura (COA) respondió que el 4% de todos los productos, o unos 2,000 productos estimados, podrían permanecer exentos del nivel de arancel cero. Su ha señalado que el gobierno lanzaría un fondo para ayudar a los agricultores a mejorar la calidad de sus productos y fortalecer su competitividad. El fondo seguiría el modelo de una iniciativa similar de NT$100,000 millones (US$3,48 millones) lanzada en el momento de la entrada de Taiwán en la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el primer ministro.

SEMICONDUCTORES
 
Medios informan que Washington propuso recientemente forjar una alianza de la industria de semiconductores entre los EE. UU., Taiwán, Corea del Sur y Japón en un movimiento para evitar que China gane el dominio sobre este sector estratégico.
 Sin embargo, Seúl no está totalmente de acuerdo con la idea, según un informe de Business Korea. El gobierno de Corea del Sur es reacio a poner en peligro las operaciones de los fabricantes de chips de Corea del Sur, como Samsung, que tienen operaciones en China. La ciudad de Xi’an, en el oeste de China, alberga la única planta de chips de memoria de Samsung en el extranjero. La fábrica representa aproximadamente el 40% de la producción flash NAND total del conglomerado coreano. SK Hynix también tiene una planta en Wuxi, provincia de Jiangsu, que produce casi la mitad de la producción de chips DRAM de la empresa. “La cooperación con los Estados Unidos es la principal prioridad, por supuesto, y, sin embargo, el mercado más grande (China) también es de suma importancia”, dijo un miembro anónimo de la industria a Business Korea.

COVID-19


El puerto de Shanghái, una importante puerta de entrada para la exportación de bienes producidos en los centros de fabricación cercanos de las provincias de Jiangsu y Zhejiang, ha permanecido hasta ahora en funcionamiento las 24 horas del día dentro de una burbuja de “bucle cerrado”
, que requiere que los trabajadores permanezcan en el lugar todo el tiempo. Los controles actuales de la ciudad están afectando la cadena logística en tierra, con conductores de provincias vecinas reacios a ingresar por temor a la cuarentena. Mientras que los exportadores de China y los inversionistas extranjeros temen quedarse sin productos ya que la Feria de Cantón realizará sólo en línea. Las nuevas encuestas de AmCham y la Cámara de Comercio Alemana en China muestran que las operaciones, la logística y las ventas se han visto gravemente afectadas por la política de cero Covid y otros obstáculos en el país. Cada vez más abrumados por las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costos de las materias primas, los exportadores chinos y los inversionistas extranjeros en China están sintiendo los efectos de las restricciones de Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Las estrictas restricciones antipandémicas han contribuido a la salida del talento empresarial, admitió la líder de Hong Kong, un día después de que se reuniera con diplomáticos y representantes de la industria, quienes expresaron su frustración por las restricciones. La Jefa del Ejecutivo, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, también sugirió, por primera vez, que era “difícil saber” si la reanudación de los viajes libres de cuarentena con China continental debería tener prioridad sobre la apertura al resto del mundo, ya que ambos eran igualmente importantes. La Jefa del Ejecutivo dijo que es un hecho indiscutible que Hong Kong ha visto recientemente una pérdida de talentos, pero las ventajas tradicionales de la ciudad permanecen y volverá al camino correcto después de la epidemia de Covid. Recientemente empresas extranjeras se han manifestado en contra de los controles fronterizos y la política de cuarentena de Hong Kong, entre los más estrictos del mundo, y dijeron que podrían sacar a su personal de la ciudad debido a las restricciones impuestas.

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico (16 de Marzo, 2022):

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (16 de Marzo, 2022):

Covid – 19

La situación de la epidemia de Covid-19 en China es compleja, lo que hace que sea más difícil de prevenir y controlar, pero la situación epidémica general en China aún es controlable, señaló el martes la Comisión Nacional de Salud. China continental ha informado más de 15,000 casos positivos de transmisión local del 1 al 14 de marzo, que afectaron a 28 provincias y regiones, dijo Lei Zhenglong, subdirector de la Oficina de Prevención y Control de Enfermedades de la Comisión Nacional de Salud, en la rueda de prensa del martes. Lei añadió que las regiones afectadas por la Covid-19 están lidiando con la epidemia de manera ordenada, por lo que la situación epidémica general en China todavía es controlable. Mi Feng, vocero del NHC, dijo en la rueda de prensa que la principal variante difundida en muchas partes de China es la sigilosa Omicron, que se difunde más rápido que otras variantes, lo que ha demostrado que la actual política dinámica cero-COVID es efectiva en el tratamiento de la variante Omicron. La parte continental de China informó el martes de 3,507 casos nuevos confirmados de transmisión local, con 3,076 informados por la provincia de Jilin, en el noreste de China, y otros 1,647 casos silenciosos.

Casi la mitad de la población de Hong Kong se infectará con Covid-19 durante la quinta y peor ola del brote, según las últimas estimaciones de expertos médicos de la Universidad de Hong Kong (HKU). Hasta este lunes, alrededor de 3.6 millones de personas en la ciudad ya habían contraído el virus cuando la quinta ola alcanzó su punto máximo el 4 de marzo, dijeron esta semana académicos de la Facultad de Medicina de HKU. La aproximación representa alrededor del 48% de Hong Kong. La población de Kong, que totalizó alrededor de 7.4 millones a fines del año pasado. En su octava actualización sobre el desarrollo pandémico de la ciudad basada en modelos epidemiológicos, los expertos de HKU predijeron que la cantidad de casos de Covid-19 comenzaría a disminuir hacia fines de marzo. Se espera que el número de casos diarios caiga por debajo de 1,000 a fines de abril y a menos de 100 a mediados de mayo, si las medidas de distanciamiento social y salud pública de la ciudad permanecen sin cambios. Se pronostica que la quinta ola infectará a un total de alrededor de 4.5 millones de personas, proyectaron los académicos, mientras que alrededor de 5,102 personas sucumbirán al virus.

Tecnología

Alrededor de 100 empresas japonesas participarán en el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos (EV) liderado por Foxconn. Se espera que alrededor de 2,200 empresas participen en el proyecto EV a principios de marzo. El número total de empresas que se suman a esta iniciativa ha aumentado un 70 %, mientras que el número de empresas japonesas se ha quintuplicado en comparación con abril pasado, cuando Foxconn anunció el proyecto por primera vez. NSK, Nidec y otros fabricantes de piezas de automóviles participarán en el programa de Foxconn, así como materiales y productos electrónicos, con empresas como Showa, Denko, Asahi Kasei y Toshiba. Foxconn, el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, anunció por primera vez su plan EV en octubre de 2020.

Por otro lado, Foxconn anunció el reinicio el día de hoy parte de la producción en las instalaciones de Shenzhen después de suspender operaciones hace tres días cuando el gobierno local impuso un cierre parcial de la ciudad en el sur de China. Shenzhen es el segundo centro de manufactura más grande de la compañía en China, y Foxconn detuvo la producción en sus complejos de Longhua y Guanlan en la ciudad, desde donde abastece a Apple, Google y Amazon, entre otras empresas. La ciudad también está un centro para el trabajo de Foxconn en los primeros prototipos de ingeniería e investigación y desarrollo para los clientes. Con el fin de reiniciar la producción, la empresa introdujo lo que llamó un “proceso de gestión de ciclo cerrado” en los campus que incluyen viviendas para empleados e instalaciones de producción.

Desempeño Económico

La pandemia de Covid-19 eliminó 9.3 millones de puestos de trabajo en el sudeste asiático debido a que los confinamientos afectaron a los motores tradicionales de crecimiento de la región, como la hotelería y el turismo, lo que llevó a 4.7 millones de personas a la pobreza extrema el año pasado, señaló el ADB en un informe el miércoles. El desempleo probablemente persistirá a medida que los trabajadores inactivos pierdan sus habilidades y el acceso de las personas pobres a más oportunidades se deteriore”, dijo el ADB. “Cuando esto suceda, el deterioro de la desigualdad podría transferirse de generación en generación”. Se espera que el producto interno bruto crezca un 5.1% este año, aunque la ola de Omicron podría reducir estas perspectivas hasta en 0.8 puntos porcentuales. Link al informe aquí https://www.adb.org/news/covid-19-pushed-4-7-million-more-people-southeast-asia-extreme-poverty-2021-countries-are-well

Comercio

Una posible investigación del Departamento de Comercio sobre las importaciones de energía solar del sudeste asiático tiene el potencial de congelar la inversión en Estados Unidos, advirtieron los líderes de la industria el martes. El Departamento de Comercio decidirá antes del 25 de marzo si investigará formalmente si los productos solares de Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya eluden los aranceles solares. Esta investigación podría imponer aranceles retroactivos del 50% al 250%, señaló el martes la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA). Los cuatro países suministran alrededor del 80% de las importaciones solares de EE. UU. y estas restricciones comerciales podrían reducir los envíos. La disputa comercial amenaza con intensificar los riesgos para la industria solar de EE. UU., que ya experimenta un crecimiento más lento en medio de costos más altos, retrasos en los envíos e interrupciones en la cadena de suministro. Ese es un desafío para los esfuerzos del presidente Joe Biden para impulsar rápidamente proyectos de energía renovable en todo el país.

Vietnam planea diversificar las fuentes de materiales necesarios para abastecer al sector manufacturero del país debido a las restricciones más estrictas de Covid-19 en China, dijo el miércoles el ministro de Industria y Comercio durante una reunión parlamentaria. La producción industrial del país del sudeste asiático depende en gran medida de los materiales y equipos chinos y su vecino gigante es el mayor socio comercial de Vietnam. Múltiples provincias y ciudades chinas han endurecido las restricciones en línea con el objetivo de cortar los contagios de Covid-19 lo más rápido posible, incluido el centro tecnológico del sur de China, Shenzhen. “Este es un desafío para la economía global, no solo para Vietnam”, señaló el ministro, quien anunció que trabajará con las autoridades chinas en posibles medidas para mantener un “carril verde” para que las mercancías se muevan entre los dos países, y agregó se animaría a las empresas locales a impulsar la producción de materiales. Las importaciones de Vietnam desde China aumentaron un 30% el año pasado a US $ 110 mil millones, y las principales importaciones incluyen maquinaria, electrónica, telas, acero y plásticos.

Consumo

Un informe publicado por Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation encontró que solo 13 de 5,510 consumidores coreanos encuestados, esto es sólo el 0.2%, optaron por no comer carne, específicamente carne de res, cerdo, aves y pescado. De los 5,510 encuestados, 418 siguieron algún tipo de dieta restrictiva en carne. Estos incluyen algunos patrones menos restrictivos como los flexitarianos, que consumen carne esporádicamente, y aquellos que sólo consumen carnes blancas o pescado. El informe señala que el veganismo en Corea se limita más a términos dietéticos que a la noción de gran alcance de estilo de vida que prevalece en los países occidentales, donde el veganismo abarca la ropa, el maquillaje y otras facetas de la vida. El informe también señaló que la dieta coreana se enfoca en el consumo de arroz y guarniciones de verduras, por lo que definir el vegetarianismo en Asia en función del concepto occidental del “bistec a la parrilla” no es preciso.

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Marzo 03, 2022

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (3 de Marzo, 2022):

NOTICIAS RUSIA – UCRANIA

Mientras Taiwán se prepara para unirse a otras economías en la imposición de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, informes recientes señalan que el sector de los semiconductores taiwanés experimentará efectos mínimos. En 2021, Taiwán exportó semiconductores por valor de NT$560 millones (US$19.98 millones) a Rusia, según el Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER). Sin embargo, Rusia representa entre el 30% y el 70% de la producción mundial de materias primas utilizadas para semiconductores, láseres y otros elementos en productos electrónicos, como paladio, neón, nitrógeno, y xenón. Especialistas esperan la reacción de Rusia a las sanciones y su posible impacto si toma represalias restringiendo sus exportaciones de materias primas. Mientras que el sector de la electrónica en los Estados Unidos depende más de las importaciones de Rusia y Ucrania, Taiwán ha diversificado sus fuentes y, por lo tanto, se espera menor impacto. El sector de semiconductores de la isla también ha acumulado reservas de materiales estratégicos para durar al menos al seis meses, señaló TIER.

El gobierno japonés está considerando aumentar su subsidio para los mayoristas de petróleo a un máximo de 25 yenes por litro, en un intento de hacer frente a los altos precios del crudo provocados por la invasión de Rusia a Ucrania, dijo un funcionario con conocimiento del tema. El plan tiene como objetivo aliviar el impacto del aumento de los precios en los hogares y las empresas, y se espera que el gobierno anuncie los detalles la próxima semana. “Por el momento, suprimiremos el aumento de los precios minoristas ampliando y fortaleciendo en gran medida el programa de mitigación”, dijo el primer ministro Fumio Kishida en una conferencia de prensa.

Las sanciones de EE. UU. sobre la exportación de productos de alta tecnología a Rusia están creando un dilema para las empresas tecnológicas chinas, desde el gigante de transporte Didi Chuxing hasta el proveedor de teléfonos inteligentes Xiaomi. La invasión de Ucrania va en contra de la política oficial del gobierno chino de oponerse a las sanciones internas, y al mismo tiempo causaría molesta entre los consumidores nacionales pro rusos. Por ejemplo, la empresa Didi Chuxing, actualmente sujeto a una investigación de seguridad cibernética por parte de Beijing, habría de revocar la decisión de salir de Rusia después de que el plan generara controversia. Sin embargo, por otro lado, es difícil para las empresas chinas ignorar las sanciones y prohibiciones comerciales impuestas a Rusia, ya que esto podría traer riesgos legales para sus operaciones en los EE. UU. y Europa. Tomando en cuenta que los principales productos exportados de China a Rusia involucran equipos de transmisión, computadoras y partes de vehículos, algunos de estos productos contienen partes, software y diseño estadounidense, por lo que será difícil para las empresas chinas cumplir con las sanciones.

Comercio

Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron un 20.6 % en febrero con respecto al año anterior, ya que los envíos al extranjero de chips, automóviles y otros productos clave aumentaron en medio de la recuperación económica mundial, según los datos preliminares compilados por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía. Esta es la cifra más alta para febrero desde que el ministerio comenzó a recopilar datos relacionados en 1956. Los envíos de los principales artículos de exportación del país reportaron un incremento, con las ventas de chips de memoria de alto valor de 24% a $ 10,380 millones, y de automóviles que subieron un 9.1% a $ 3,840 millones. Las ventas de productos petroquímicos aumentaron un 24.7% interanual a $ 4,790 millones y los productos derivados del petróleo aumentan un 66.2 % a $ 3,970 millones La industria del acero también disfrutó de un crecimiento del 40.1 % en los envíos salientes a $ 3,310 millones el mes pasado enésimo

El volumen de negocios de exportaciones e importaciones de Vietnam superó los 108,500 millones de dólares estadounidenses en los primeros dos meses de este año, un 13% más que en el mismo período del año pasado, informó el lunes la Oficina General de Estadísticas (GSO). En enero y febrero, nueve productos de exportación registraron una facturación de al menos mil millones, lo que representa el 71.6% del valor total de exportación. EE. UU. se mantuvo como el mayor importador de productos vietnamitas en los últimos dos meses, con un estimado en $ 18.3 mil millones. Mientras tanto, el volumen de negocios de importación del país aumentó un 15.9% durante este período, con 13 tipos de bienes valorados en más de mil millones. Vietnam importó principalmente bienes de China, la República de Corea y los países de la ASEAN.

Industria

Corea del Sur ocupó el quinto lugar en términos de producción mundial de vehículos el año pasado, conservando el lugar por segundo año consecutivo, en medio de los esfuerzos para minimizar las consecuencias de la escasez mundial de chips causada por la pandemia. Los fabricantes de automóviles, incluidos Hyundai Motor Co. y Kia Corp., alcanzaron los 3.46 millones de unidades a finales de 2021, un 1.3% menos que el año anterior, según el informe de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea (KAMA). China mantuvo el liderazgo produciendo 26.1 millones de vehículos en 2021, seguido de Estados Unidos con 9.15 millones de unidades, Japón con 7.84 millones e India con 4.39 millones, respectivamente, según el informe. Corea, Japón, Alemania y México vieron disminuir su producción, afectados por los controles fronterizos provocados por el coronavirus y la desaceleración económica.

Casi la mitad de las empresas perdieron capacidad de producción durante la crisis energética en el sur de China, según una encuesta de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham). Según el estudio, alrededor del 21% de los encuestados dice que la crisis les quitó más del 40% de su capacidad de producción entre el 8 y el 12 de octubre, mientras que el 25% de los encuestados perdió entre 10 y 40% de su capacidad de producción durante el mismo período. La AmCham realizó dos encuestas separadas para evaluar el impacto de la crisis de la electricidad en sus miembros el año pasado. La mayoría de los encuestados cree que la disputa comercial entre Estados Unidos y China puede expandirse en 2022, y el optimismo sobre el futuro es menor que el año anterior.

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Febrero 17, 2022

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Febrero 17, 2022

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (17 de Febrero, 2022):

DESEMPEÑO ECONOMICO

La economía de Japón creció a un ritmo anual del 5.4% entre octubre y diciembre, impulsada por la mejora del gasto de los consumidores y las exportaciones, dijo el martes el gobierno. Trimestralmente, el producto interno bruto real de Japón, o PIB, que mide el valor de los productos y servicios de una nación, creció un 1.3% en los últimos tres meses del año, según datos de la Oficina del Gabinete. El crecimiento recibió un impulso después de que se levantaron las medidas para frenar la propagación de infecciones por coronavirus el año pasado. Las restricciones pidieron a los restaurantes y bares que cerraran temprano y que los eventos a gran escala se cancelaran o se celebraran con multitudes limitadas. La última parte del año pasado había visto a la gente comenzar a viajar nuevamente y aventurarse a cenar y comprar.

COVID

El presidente Xi Jinping ha pedido tomar “todas las medidas necesarias” para controlar el brote del virus en Hong Kong, una intervención inusualmente directa que deja a los líderes de la ciudad aún con menos espacio para desviarse de la política Covid Zero de China. El líder chino dijo que el gobierno de la jefa ejecutiva Carrie Lam deberá estabilizar la situación de Covid-19 su principal prioridad. La última ola de infecciones por COVID-19 ha “abrumado” a Hong Kong, dijo el líder de la ciudad el lunes, ya que los casos diarios aumentaron unas 20 veces en las últimas dos semanas, dejando a los hospitales sin camas y luchando para hacer frente. China ha dicho que ayudaría a la ciudad con pruebas, tratamiento y cuarentena, y aseguraría recursos desde kits rápidos de antígenos y equipo de protección hasta verduras frescas. A pesar del último aumento, las muertes en el centro financiero mundial siguen siendo mucho menores que en ciudades de tamaño similar desde que estalló la pandemia hace dos años. Pero, con el sistema de salud ya sobrecargado, los expertos médicos advierten que la ciudad podría experimentar 28,000 infecciones diarias para fines de marzo, y los ancianos no vacunados son una preocupación particular.

COMERCIO

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China fue un “fracaso histórico” con compras menores del 30% por debajo del objetivo inicial, según un informe publicado recientemente por el Instituto Peterson de Economía Internacional, EE. UU. y China firmaron su tan esperado acuerdo en enero de 2020, y los términos descritos en el acuerdo entraron en vigencia un mes después, con China comprometida a comprar bienes y servicios por un valor adicional de US $ 200 mil millones durante 2020-21, en relación con 2017 niveles. Pero según el informe, China compró solo el 57% de las exportaciones estadounidenses que se había comprometido a comprar en virtud del acuerdo, que “ni siquiera fue suficiente para alcanzar sus niveles de importación anteriores a la guerra comercial”. Haga clic aquí para acceder al informe publicado por el PIIE.

Vietnam exportó bienes por valor de 5,300 millones de dólares a Canadá en 2021, un 21% más que el año pasado, a pesar de enfrentar los desafíos causados ​​por la pandemia prolongada, según la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá. Esto marcó el tercer año consecutivo en que Vietnam registró un crecimiento positivo de las exportaciones al mercado desde 2019 después de que ambos países se convirtieron oficialmente en miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico. Entre los principales artículos de exportación se encuentran teléfonos y componentes con $ 820 millones; computadoras y repuestos con $408 millones y maquinaria y componentes con $345 millones.

INDUSTRIA

El gabinete tailandés aprobó recientemente un paquete de incentivos que incluye recortes de impuestos y subsidios para promover el cambio en la industria a los vehículos eléctricos, dijo un portavoz del gobierno. El paquete para 2022-2025 está en línea con una política de vehículos de cero emisiones más el objetivo de garantizar que el 30 % de la producción total de automóviles de Tailandia sean vehículos eléctricos para 2030. En los dos primeros años, las medidas se centrarán en alentar el uso doméstico generalizado de vehículos eléctricos para proporcionar exenciones fiscales y subsidios para los modelos importados y los fabricados localmente. En los últimos años del paquete, el apoyo se centrará principalmente en la promoción de vehículos eléctricos producidos en el país, mientras se cancelan algunos beneficios para los modelos importados. El año pasado, el país produjo 1.7 millones de vehículos regulares, para firmas que incluyen a Toyota, Honda y Mitsubishi.

CONSUMO

El profesor de estrategia y política de la Universidad Nacional de Singapur, Lawrence Loh, ha señalado que las perspectivas de crecimiento del comercio electrónico en el país se mantendrán saludables para 2022 debido al efecto de la pandemia. “Muchas personas han cambiado a las transacciones en línea para satisfacer sus necesidades. Incluso después de que termine la pandemia, hemos construido ya una base de hábitos y comportamientos de compra entre los consumidores para continuar con este patrón de compra de bienes”. Por su parte, el Sr. James Sim, profesor titular de la Escuela de Administración de Empresas del Politécnico de Nanyang, estuvo de acuerdo en que el impulso de crecimiento del comercio electrónico continuará en 2022, con más usuarios subiéndose al carro del comercio electrónico en los últimos años. Según un informe de Facebook y Bain & Company publicado el año pasado, se espera que las ventas de comercio electrónico en Singapur crezcan a US $ 10 mil millones (S $ 13,4 mil millones) para fines de 2026.

Lotte Members, el servicio de membresía para las empresas de Lotte Group en Corea, dijo recientemente que ha visto un aumento del 23% en las transacciones de artículos de lujo desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Según un estudio basado en datos de transacciones de su sistema de pago móvil L.Pay y puntos de membresía L.Point, las ventas de artículos de lujo en 2020 y 2021 aumentaron un 23% en comparación con las mismas cifras de 2018 y 2019. Entre los grupos de edad, los consumidores en los veinteañeros mostraron el aumento más alto del 70.1 % en las ventas de artículos de lujo, seguidos de los cincuentones (62.8 %) y los treintañeros (54.8 %). En una encuesta separada realizada por miembros de Lotte del 22 de noviembre al 3 de diciembre, casi la mitad de los 600 encuestados, o el 42.6%, eligieron los grandes almacenes como su lugar favorito para comprar artículos de lujo. Le siguieron los puntos de venta premium (18.3 %), las tiendas de marca (13.3 %), las plataformas de comercio electrónico (12,2 %) y las tiendas libres de impuestos (11,1 %).

Las exportaciones surcoreanas de pasta de chile rojo se dispararon casi un 63% en los últimos cuatro años gracias a la popularidad mundial de la cultura pop coreana. Los envíos al extranjero de pasta de chile rojo, llamada “gochujang” en coreano, ascendieron a 50.93 millones de dólares en 2020, un 62.6% más que en 2016 y un 35.2% más que en 2019, según datos de Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. y el Ministerio de Agricultura, impulsadas por los programas televisivos y la promoción de la comida por estrellas musicales del país.

TECNOLOGIA

El Ministerio de TIC de Corea del Sur dijo el domingo que planea gastar 129.8 mil millones de wones (108.2 millones de dólares) para aumentar los proyectos de datos este año, incluida la distribución de “vales de datos” para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La última inversión se produce como parte de los esfuerzos para utilizar los datos recopilados del llamado proyecto Data Dam, una iniciativa que comenzó en 2020 para recopilar datos generados a través de redes públicas y privadas para maximizar la utilización de datos. El ministerio dijo que este año asignará 124,100 millones de won al proyecto de vales de datos para ayudar a las pymes y pequeñas empresas a cubrir los costos del desarrollo de nuevos productos o servicios de datos. Se destinarán alrededor de 5,000 millones de wones a otro proyecto para desarrollar productos basados ​​en datos e inteligencia artificial, dijo el ministerio.

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico -17 Enero 2022

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico -17 Enero 2022

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (17 de Enero, 2022):

DESEMPEÑO ECONOMICO

El producto interno bruto (PIB) de China se expandió un 8.1% con respecto al año anterior en 2021, según mostraron el día de hoy datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La economía de China creció un 4 % durante el cuarto trimestre del año pasado, desacelerándose del crecimiento del 4.9 % en los tres meses anteriores, lo que elevó la tasa de crecimiento de todo el año al 8.1 % en 2021. China estableció un objetivo de crecimiento económico de “por encima del 6%” el año pasado después de que reportara un crecimiento revisado del 2.2% en 2020. La recuperación ha ido perdiendo fuerza desde la segunda mitad de 2021, después de que la economía de China creciera un 18.3 % durante el primer trimestre.

Después de observar el panorama económico de China durante el año pasado, podemos anticipar algunas tendencias económicas en China durante este año:

  • Promoción de la política de “prosperidad común” a través del desarrollo de alta calidad del sector de consumo y el aumento del consumo rural.
  • Impulso hacia una transformación verde para apoyar los objetivos de disminución de carbono en el país.
  • Desarrollo de centros de consumo internacionales y promoción de la industria duty free.
  • Impulso a una mayor transformación y reformas económicas a través de la innovación y la digitalización.
  • Mejora de la infraestructura que facilitará el desarrollo de la economía digital y  nuevos modelos de negocio.
  • Promoción de marcas locales de alta gama.

El producto interno bruto per cápita de Japón será inferior al de Corea del Sur en 2027 y al de Taiwán en 2028, según una proyección reciente de un instituto de investigación con sede en Tokio, citando la baja productividad a largo plazo de la tercera economía más grande del mundo. El PIB nominal sin ajustar, por persona se proyecta en $ 46,519 en Corea del Sur para el 2027 y $ 47,305 en Taiwán para el 2028, en comparación con el pronóstico de $ 45,607 y $ 46,443 para Japón en los años respectivos, de acuerdo a estimaciones publicadas el mes pasado por el Centro de Investigación Económica de Japón o JCER. La tasa de crecimiento de Japón desde 2021 hasta 2035 se pronostica en un 2,0 por ciento en promedio cada año, por debajo del 4.1 por ciento de Corea del Sur y el 4.2 por ciento de Taiwán, de acuerdo a especialistas japoneses. 

INVERSION

Las inversiones de las empresas taiwanesas en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) superaron las inversiones en China por primera vez en 2021, de acuerdo a especialistas. El cambio se produjo en medio de la reorganización de las cadenas de suministro, la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de Taiwán ha alentado a las empresas a invertir en 18 países de la región del Indo-Pacífico a través de su Nueva Política Hacia el Sur lanzada en 2016. De acuerdo a informes especializados, Vietnam, Tailandia e India fueron los tres destinos de inversión más populares. Vietnam ya tiene a su disposición un sector electrónico avanzado comparable al de China, y también ofrece salarios competitivos, un mercado interno considerable y una variedad de acuerdos comerciales con otros países. Durante el período de enero a octubre de 2021, Taiwán invirtió 5,300 millones de dólares estadounidenses (146,680 millones de dólares taiwaneses) en los países miembros de la ASEAN, o el 38.7 % de las inversiones totales en el extranjero, la proporción más alta en 20 años. Los analistas predicen que si las restricciones de viaje terminan una vez que termine la pandemia de COVID-19, los intercambios de Taiwán con el sudeste asiático serán aún más frecuentes.

Vietnam tiene el tercer costo operativo más bajo entre nueve países de Asia, justo detrás de Camboya y Myanmar, de acuerdo al informe reciente de TMX “La gran migración de la cadena de suministro: desglose del costo de hacer negocios en Asia”, el costo operativo total promedio para una empresa manufacturera en Vietnam oscila entre US $ 79,280 y $ 209,087 por mes, en comparación Singapur ($ 366,561) y el segundo lugar Tailandia ($142,344). En cuanto a la mano de obra, que representa hasta el 55% de los costos totales en los países, Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los más asequibles, después de Camboya, Myanmar y Filipinas, con un promedio de $ 108,196 por mes, según el informe. Vietnam, junto con varios otros países como Tailandia y Filipinas, ofrece una fuente de mano de obra considerable y relativamente asequible. Si bien Vietnam ofrece abundantes oportunidades de empleo, tiene menos talento altamente calificado en muchos sectores con una competitividad de talento de alrededor de 35 puntos, en comparación con los 40 puntos de Filipinas y Tailandia, según el informe. Con respecto a la tarjeta de puntuación competitiva, Vietnam ocupó el quinto lugar detrás de Singapur, Malasia, India y Tailandia.

SEMICONDUCTORES

El gasto en equipos para semiconductores en 2022 crecerá un 10 % a escala mundial, pero un 14 % en Taiwán en comparación con 2021, anunció recientemente la asociación empresarial SEMI. El valor de producción global estimado de US$98 mil millones (NT$2.71 billones) sería un récord histórico, aunque la tasa de crecimiento es inferior al 17% informado para 2020 y al 39% confirmado para el año pasado. La demanda provocada por la inteligencia artificial (IA) y la maquinaria inteligente ha superado la necesidad de semiconductores de tendencias como el aprendizaje a distancia y el trabajo desde casa, según el presidente de SEMI Taiwán, Terry Tsao. Aunque el sector en Taiwán podría registrar un avance del 14 %, Corea del Sur también estaba en camino de crecer un 14 %, mientras que la inversión en equipos en China podría contraerse un 20 % en 2022 en comparación con el año anterior.

La producción de Corea del Sur en la industria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) aumentó un 24% en 2021 respecto al año anterior para alcanzar un máximo histórico, mostraron datos el miércoles. La producción récord de $ 227.6 mil millones se debe a la sólida demanda mundial de chips, pantallas y baterías recargables, según los datos compilados por el Ministerio de Ciencia y TIC. Las importaciones de dichos bienes aumentaron un 19.9% interanual a 135,000 millones de dólares, lo que resultó en un superávit comercial de 92,600 millones de dólares el año pasado. Por segmento, las exportaciones de semiconductores se dispararon un 28.4% hasta alcanzar un máximo histórico de 128,700 millones de dólares. Las exportaciones de computadoras y partes relacionadas aumentaron un 25% a $ 17.4 mil millones gracias a la fuerte demanda de unidades de estado sólido, que alcanzaron un récord de $ 12.9 mil millones. Los envíos salientes de teléfonos móviles aumentaron un 24.7% a $ 14 mil millones, mientras que las exportaciones de pantallas también aumentaron un 19% interanual a $ 24.6 mil millones. Por destino, las exportaciones a China, el principal socio comercial del país, aumentaron un 23.8 % a 107,500 millones de dólares, lideradas principalmente por chips y pantallas, seguidas por las exportaciones a Vietnam y EE. UU.

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