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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico

Enero 16, 2023

Actualización del comercio y tendencias de mercado en la región Asia Pacífico.

INDUSTRIA

Continuando con el traslado de centros de producción, este año muchos de los gigantes de la tecnología y la electrónica han anunciado planes de expansión comercial en Vietnam. Recientemente, Apple reveló que trasladará su cadena de producción de MacBook a Vietnam en 2023. Ha pedido a Foxconn, su mayor proveedor, que lance una cadena de producción de MacBook en Vietnam a partir de mayo de este año, mientras hace planes para producir Macbook Pros en Vietnam. En 2025, alrededor del 20% del número total de iPads y Apple Watch se producirán en Vietnam, junto con el 5% de los MacBook y el 65% de los AirPods. Actualmente, 25 de los 190 socios de Apple tienen sus fábricas en Vietnam. Foxconn, después de invertir USD 1500 millones en Vietnam, planea invertir USD 300 millones adicionales en la fábrica de Fukang en el Parque Industrial Quang Châu en la provincia norteña de Bắc Giang. Otro proveedor de Apple, Goertek, ha anunciado su inversión adicional de 300 millones de dólares en la provincia de Bắc Giang. Mientras tanto, Lxshare, que ensamblará el iPhone 15 Pro Max, opera seis fábricas en Vietnam con un total de 40 000 trabajadores. Al mismo tiempo, el productor de computadoras Dell se esfuerza por asegurarse de que todos sus chips se produzcan fuera de China.

La empresa de electrónica Pegatron también está construyendo una fábrica con un valor aproximado de 481 millones de dólares en Hải Phòng, mientras considera trasladar su centro de I+D de China a Vietnam en un momento adecuado. Muchas otras grandes empresas como OPPO, HP y Bose también están considerando la reubicación de plantas de producción en Vietnam, mientras que otras, como Xiaomi, Bosch, Panasonic, Amkor, Sharp y Compal, también planean expandir su presencia comercial en el país.

Por su parte, la empresa coreana Samsung, después de invertir 18,000 millones de dólares y lanzar el centro de investigación y desarrollo más grande del sudeste asiático en Vietnam, también planea aumentar su inversión en el país a 20,000 millones de dólares. Otra empresa coreana de productos electrónicos, LG, también está haciendo planes para inyectar $ 4 mil millones adicionales en Việt Nam.

Kia, una filial del principal fabricante de automóviles Hyundai Motor Group, anunció recientemente que decidió construir una nueva planta de automóviles en Corea del Sur. Con la construcción programada para comenzar en el primer trimestre de este año, la próxima planta se convertirá en la primera nueva fábrica de Kia que se construirá en Corea en 26 años. Kia y el sindicato acordaron producir 200,000 vehículos eléctricos especialmente diseñados al año a largo plazo, ampliando gradualmente las líneas de producción de 50,000 vehículos.

Programado para comenzar la producción en julio de 2025, los PBV incluyen autobuses electrificados y vehículos de servicio de transporte e incluso futuros vehículos de movilidad como taxis robot y oficinas portátiles, según un funcionario de Kia. La fábrica de PBV electrificada adoptará tecnologías innovadoras que minimizan las emisiones de carbono.

El año pasado, Kia dio a conocer su plan para inyectar alrededor de 1 billón de wones (805,3 millones de dólares) en PBV después de construir una nueva fábrica para 2023 con un objetivo de producción anual de 150,000 unidades. Pero enfrentó críticas del sindicato, quien argumentó que debería ampliar el objetivo a 200,000 y asegurar más puestos de trabajo para los trabajadores de las fábricas. Kia y el sindicato también decidieron fabricar camionetas con motores de combustión interna en una de las tres fábricas de Hwaseong para diciembre de 2024.

Con Kia aumentando su iniciativa de vehículos eléctricos, el plan de Hyundai Motor Group para expandir la producción anual de vehículos eléctricos de los 350,000 del año pasado a 1.44 millones para 2030 parece estar cobrando impulso, dijeron las fuentes. Los dos fabricantes de automóviles se comprometieron a invertir 21 billones de wones en el negocio de vehículos eléctricos en el período mencionado.

Taiwán vio aumentar las exportaciones de chips de circuitos integrados en 2022 por séptimo año consecutivo. El Ministerio de Finanzas de Taiwán informó que las exportaciones de chips crecieron un 18.4% respecto al año anterior. También fue el tercer año consecutivo en que las exportaciones de chips tuvieron un crecimiento de dos dígitos, según el informe.

Las ventas globales de chips han ayudado a impulsar las exportaciones de Taiwán en medio del debilitamiento del comercio mundial en respuesta a una caída mundial de la demanda debido a la guerra en Ucrania y preocupaciones por la inflación, entre otros. Los recientes planes de expansión en el extranjero de TSMC, como sus próximas fábricas en Arizona, también han hecho que Taiwán sea importante para lugares como Estados Unidos, según el informe. TSMC también está construyendo su primera planta en Japón, mientras que la compañía está considerando si construir una segunda fábrica allí. También ha habido informes de que el fabricante de chips taiwanés podría establecer una instalación en Alemania enfocada en la industria automotriz.

Pero mientras TSMC está aumentando su presencia en el extranjero, seguirá manteniendo la mayor parte de su producción dentro de Taiwán, especialmente cuando se trata de los chips más avanzados de la empresa.

DESEMPEÑO ECONOMICO

El producto interno bruto de China se expandió un 3% en 2022, marcando uno de sus desempeños anuales más débiles en décadas, ya que la política de cero COVID de Beijing y la poca demanda en el extranjero golpearon a la segunda economía más grande del mundo. El crecimiento anual del país también estuvo muy lejos de la meta oficial anterior del 5.5% y se produce después de que muchas instituciones financieras redujeran las previsiones para la economía afectada. Para el período octubre-diciembre, la economía creció un 2.9% interanual, desacelerándose del 3.9% del tercer trimestre, según estadísticas oficiales publicadas el martes.

Aparte de una expansión anual del 2.2% en 2020 al comienzo de la pandemia, las últimas cifras son las más débiles de China desde 1976, ya que el país también atraviesa una crisis en su mercado inmobiliario clave luego de una ola de impagos de bonos por parte de desarrolladores abrumados por la deuda.

“La base de la recuperación económica interna no es sólida, ya que la situación internacional aún es complicada y severa, mientras que la triple presión interna de contracción de la demanda, shock de la oferta y expectativas debilitadas aún se avecina”, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado.

La debilidad en el mercado inmobiliario de China ha impactado a la economía, ya que una crisis de deuda de los desarrolladores llevó a que decenas de proyectos residenciales quedaran sin terminar, lo que provocó una huelga de pago de hipotecas entre propietarios enojados. La confianza en el sector, que representa más del 25% del PIB, se ha desplomado con datos oficiales el martes que muestran que la inversión inmobiliaria cayó un 10% interanual en 2022, la primera caída anual desde que comenzaron los registros en 1999. Las ventas de propiedades por superficie construida se desplomó un 24.3% el año pasado en comparación con 2021, marcando la mayor caída desde que comenzaron los registros a principios de la década de 1990.

Las autoridades ahora esperan una segunda ola del brote a fines de este mes, después de la migración provocada por el periodo vacacional del Año Nuevo Lunar, aunque las principales ciudades dicen que han superado el pico de infecciones.

La Oficina de Investigación Macroeconómica de ASEAN+3 (AMRO) revisó hoy a la baja su pronóstico de crecimiento a corto plazo para la región de ASEAN+3. El deterioro de las condiciones económicas mundiales está afectando las perspectivas de la región, pero la reapertura de China en diciembre pasado debería proporcionar algún contrapeso.

En su actualización de enero, AMRO estima que el crecimiento de ASEAN+3 para 2022 será del 3.3%, por debajo del pronóstico de crecimiento del 3.7 % en octubre. Esto se debe principalmente a la continua debilidad de las economías Plus-3, especialmente China, donde el crecimiento ha resultado ser mucho más débil. El crecimiento en la región de ASEAN, impulsado por una fuerte demanda interna, se revisa al alza a 5.6%. Este año, se proyecta que el crecimiento en la región ASEAN+3 se fortalezca a 4.3%, ya que se espera que la economía de China se recupere fuertemente reflejando la eliminación de las medidas de confinamiento y la reapertura de su economía. Se prevé que la inflación baje al 4.5% en 2023 desde el aumento previsto del 6.3% el año pasado.

El debilitamiento del entorno mundial ha mermado las velas del impulso del comercio exterior de la región. El lastre que ejerce sobre la actividad económica el endurecimiento agresivo de la política monetaria en Estados Unidos y la zona del euro se sentirá con más fuerza este año, lo que se traducirá en pedidos de exportación más débiles para la ASEAN+3.

Sin embargo, la reanudación en curso del turismo, especialmente con el regreso de los turistas chinos, proporcionará un impulso muy necesario para el crecimiento.

Link al informe de AMRO aquí.

La población de China se redujo el año pasado por primera vez en más de seis décadas, según mostraron datos oficiales el martes. La nación de 1,400 millones de habitantes ha visto caer las tasas de natalidad a mínimos históricos a medida que su fuerza laboral envejece, en un rápido declive que, según advierten los analistas, podría obstaculizar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre las arcas públicas. La población se situó en 1,411,750.000 a fines de 2022, informó el martes la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de Beijing, una disminución de 850,000 desde fines del año anterior. El número de nacimientos fue de 9.56 millones, dijo el NBS, mientras que el número de muertes fue de 10.41 millones. La última vez que la población de China disminuyó fue en 1960, cuando el país luchó contra la peor hambruna de su historia moderna, posiblemente causada por la política agrícola conocida como el Gran Salto Adelante.

China puso fin a la “política de un solo hijo”, impuesta en la década de 1980 por temor a la superpoblación, en 2016 y comenzó a permitir que las parejas tengan tres hijos en 2021. Pero eso no ha logrado revertir el declive demográfico. Muchos señalan que el aumento del costo de la vida, así como un número creciente de mujeres en la fuerza laboral y que buscan educación superior, están detrás de la desaceleración. Muchas autoridades locales ya han puesto en marcha medidas para animar a las parejas a tener hijos. La metrópoli de Shenzhen, por ejemplo, ahora ofrece un bono de nacimiento y asignaciones pagadas hasta que el niño tenga tres años. Una pareja que tenga su primer bebé recibirá automáticamente 3.000 yuanes (444 dólares estadounidenses), cantidad que se eleva a 10.000 yuanes para el tercero. En el este del país, la ciudad de Jinan paga desde el 1 de enero un estipendio mensual de 600 yuanes a las parejas que tienen un segundo hijo.

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Noviembre 1, 2022

Actualización del comercio y tendencias de mercado en la región Asia Pacífico.

INDUSTRIA

Las cifras de manufactura de Asia se desplomaron en octubre debido a que la demanda mundial de mercancías fabricadas en la región sigue debilitándose. La producción fabril de Asia se debilitó en octubre debido a que los temores de recesión global y la política de cero covid-19 de China afectaron la demanda, según mostraron encuestas comerciales el martes, lo que se sumó a las persistentes interrupciones del suministro y oscureció las perspectivas de recuperación. También se espera que más aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos obliguen a la mayoría de los bancos centrales asiáticos a evitar fuertes salidas de capital al endurecer sus propias políticas monetarias, incluso si eso significa enfriar economías que ya están débiles, dicen los analistas. El informe resalta que la actividad manufacturera se contrajo en Corea del Sur, Taiwán y Malasia en octubre, y se expandió al ritmo más lento en 21 meses en Japón, como resultado de la desaceleración de la demanda china y los costos de importación obstinadamente altos.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional recortó las previsiones económicas de Asia debido a que el endurecimiento monetario mundial, el aumento de la inflación atribuido a la guerra en Ucrania y la fuerte desaceleración de China empañaron las perspectivas de recuperación de la región.

El gobierno coreano tiene como objetivo hacer que las baterías producidas en el país representen al menos el 40% de la cuota de mercado mundial para 2030, con la ayuda del establecimiento de una alianza intergubernamental para asegurar los materiales clave de las baterías, fomentar un ecosistema industrial sostenible y la expansión de los créditos fiscales, el Ministerio de Comercio dijo recientemente. Las asociaciones público-privadas se fortalecerán para ayudar a avanzar en la obtención de recursos minerales, la refinación y la fundición, áreas clave en las que muchas empresas locales carecen de experiencia y conocimientos en comparación con sus pares globales. El objetivo es parte de una estrategia a largo plazo para elevar al país y convertirse en una potencia mundial en baterías, reforzada por un compromiso de inversión de 50 billones de wones ($35 mil millones de dólares) de los fabricantes de baterías hasta 2030. La inversión conducirá a su vez a la capacidad de fabricación se multiplicará por 1.5 para 2025. La capacidad de fabricación de cátodos y ánodos, dos materiales de entrada clave, se triplicará y duplicará, respectivamente. El gobierno coreano también formará y fortalecerá alianzas con países ricos en recursos, incluidos Australia, Canadá y Chile. Los materiales obtenidos de los tres países serán refinados allí, o en países cercanos con los que EE. UU. tiene un tratado de libre comercio, entre otras medidas anunciadas.

Foxconn Technology Group trasladará parte de la producción de su complejo de iPhone en Zhengzhou, que actualmente está experimentando un brote de COVID, a otras instalaciones en China. Los trabajadores en el sitio de ensamblaje masivo de iPhone han estado operando bajo un sistema de circuito cerrado durante más de dos semanas, donde solo se les permite moverse entre las líneas de producción y sus dormitorios o residencias. Foxconn dijo que tiene alrededor de 300.000 trabajadores en el sitio. Algunos de los trabajadores se niegan a volver a las líneas de producción por temor a la COVID, mientras que otros se han ido por completo. Se espera que alrededor del 10% de la capacidad de producción mundial de iPhone se vea afectada por la interrupción del complejo de Zhengzhou.

Toyota, Mazda y Subaru duplicaron las exportaciones de vehículos en septiembre con respecto al año anterior, ya que el impacto negativo de la escasez mundial de piezas disminuyó y el yen cayó a un mínimo de 24 años frente al dólar, según mostraron datos de la industria el viernes. Mientras tanto, Honda, Nissan y Mitsubishi Motors registraron aumentos de casi el 50% en los envíos desde Japón. Toyota dijo que exportó 168,200 unidades en el mes del informe, aproximadamente 2.1 veces más que el año anterior, ya que su producción se recuperó de una crisis de piezas provocada por la propagación del coronavirus en el sudeste asiático.

La producción global del fabricante de automóviles alcanzó un récord de 887,733 vehículos, un 73.2% más. La producción nacional totalizó 275,605 unidades, un 101.5% más, y la producción en el extranjero alcanzó un récord de 612,128 unidades, un 62.9% más. Mazda vio duplicar sus exportaciones a 52,341 automóviles a medida que aumentó la producción de vehículos utilitarios deportivos CX-5 para su envío a América del Norte, Europa y Oceanía. Las exportaciones de Subaru aumentaron 2.2 veces a 40,271 unidades.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

El producto interno bruto (PIB) de Taiwán crecerá un 4.1% por debajo de lo esperado durante el tercer trimestre, dijo la semana pasada la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadísticas (DGBAS). El nuevo pronóstico fue un 0.61% inferior al 4.71% mencionado por el departamento de gobierno en agosto. Dijo que una disminución inesperada en la tasa de crecimiento de las exportaciones de Taiwán fue la razón principal de la revisión a la baja.

Más de la mitad de los consumidores han ajustado su presupuesto de compras para el festival del Día de los Solteros que se celebra en China el 11 de noviembre, lo que representa un fuerte golpe para el consumo en China. Según una encuesta realizada por la revista China Newsweek, casi el 40% de los más de 2,300 encuestados dijeron que sus presupuestos para el festival de compras en línea se redujeron en un 30% con respecto al año pasado, mientras que solo el 15% dijo que planea gastar más. El festival del Día de los Solteros es visto por los analistas como un indicador del gasto de los consumidores en el país, y barómetro para la salud económica. A pesar de que el 70% de los encuestados planea participar en el frenesí de compras, casi el 70% de los consumidores tienen un presupuesto de menos de 2,000 yuanes (US$273).

La economía de China se recuperó a un ritmo más rápido de lo previsto en el tercer trimestre, pero una reactivación más sólida a largo plazo se verá desafiada por las persistentes restricciones de COVID-19, una caída prolongada en el sector de bienes raíces y los riesgos de recesión global. Con la ayuda de una serie de medidas gubernamentales, la segunda economía más grande del mundo se expandió un 3.9% en julio-septiembre respecto al año anterior, según mostraron datos oficiales esta semana, superando el ritmo del 3.4% pronosticado y mucho mayor que el crecimiento del 0.4% en el segundo trimestre. Sin embargo, la demanda interna disminuyó hacia el final del trimestre, ya que un brote de casos de coronavirus provocó bloqueos, mientras que el crecimiento de las exportaciones se desaceleró y el sector inmobiliario clave se enfrió aún más, lo que apunta a una recuperación tensa. Aparte de los riesgos internos, la economía de China se verá presionada externamente por la crisis de Ucrania y una desaceleración mundial debido a las subidas de tipos de interés para frenar la inflación al rojo vivo.

La economía de Hong Kong en el tercer trimestre se contrajo un 4.5 % con respecto al año anterior, según las estimaciones anticipadas del producto interno bruto (PIB), anunció hoy el Departamento de Censos y Estadísticas. Señaló que la caída del PIB se debió principalmente al débil desempeño de la demanda externa durante el trimestre. En una comparación trimestral desestacionalizada, el PIB cayó un 2.6% en términos reales en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior. El gasto de consumo privado se mantuvo prácticamente sin cambios en términos reales en el tercer trimestre interanual, mientras que el gasto de consumo del gobierno creció un 4.3%. En el mismo período, las exportaciones e importaciones totales de bienes registraron una caída del 15.5% y del 16%, respectivamente. Las exportaciones de servicios cayeron un 3.5% mientras que las importaciones de servicios cayeron un 4%. Explicó que el empeoramiento del entorno externo y las continuas interrupciones en los flujos de carga terrestre transfronterizos asestaron un duro golpe a las exportaciones de Hong Kong.

El gobierno japonés ha pedido a los hogares y las empresas que conserven la mayor cantidad de electricidad posible durante los próximos meses de invierno para hacer frente a una reducción en el suministro previsto, pero no se les pide que reduzcan su consumo en un porcentaje fijo. Señaló el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura, en una rueda de prensa recientemente. La solicitud de conservar electricidad durante el período invernal es la primera en siete años. La solicitud de conservación de electricidad estará vigente desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Se espera que el índice de reserva de electricidad, que indica capacidad excedente, se mantenga en o por encima del nivel mínimo requerido de 3% en general, dijo Nishimura. La necesidad de medidas de ahorro de energía durante los meses de invierno se debe a la invasión rusa de Ucrania, dice el gobierno. La guerra ha aumentado la incertidumbre mundial sobre el suministro estable de energía, lo que ha provocado un aumento de los precios internacionales del gas natural licuado, el petróleo crudo y otras fuentes de energía.

COMERCIO

Las exportaciones de Vietnam a México se duplicaron durante el 2021, como consecuencia del TIPAT.

Las exportaciones de Vietnam a las Américas han experimentado un crecimiento impresionante después de la implementación de tres años del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), escuchó un seminario realizado por la revista Industry and Trade. Las cifras muestran que Vietnam es el único miembro del CPTPP que ha visto aumentar su participación de mercado en Canadá y México, según Nguyễn Thị Thu Trang, director de la OMC y el Centro de Integración de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI). La cuota de mercado de Vietnam en Canadá aumentó del 0.9 % en 2017 al 1.2 % en 2019, el primer año de implementación del CPTPP, y al 1.6 % el año pasado. Mientras tanto, eso en México se expandió de 0.9 por ciento en 2018 a 1.7% en 2021. Las cifras reflejan el éxito de Vietnam en la utilización de incentivos arancelarios en virtud del acuerdo para acceder a las Américas y aumentar su participación de mercado, señaló Trang. Por su parte, Võ Hồng Anh, subdirector del Departamento de Mercado Europeo-Estadounidense del Ministerio de Industria y Comercio (MoIT), dijo que las exportaciones de Vietnam a Canadá crecieron alrededor del 75% y a México se duplicó con creces en 2021 en comparación con el período anterior al CPTPP. Anh señaló los obstáculos para los exportadores vietnamitas en su acceso a las Américas, como la larga distancia geográfica que hace que el transporte cueste más tiempo y dinero y el idioma.

Vietnam registró un superávit comercial de 9,400 millones de dólares estadounidenses en los primeros diez meses de 2022, en comparación con los 630 millones de dólares del mismo período del año pasado, según la Oficina General de Estadísticas (GSO). En octubre, el valor total de exportación e importación del país se estimó en 58,270 millones de dólares, un aumento del 0.1 % mensual y del 5.7 % interanual, dijo la GSO el 29 de octubre. El comercio exterior de 10 meses se situó en unos 616,240 millones de dólares, un 14.1% más que en el mismo período del año pasado. Eso incluyó $ 312.82 mil millones en exportaciones, un aumento del 15.9%, con $ 80.36 mil millones provenientes del sector nacional (un aumento del 13.4%) y $ 232.46 mil millones del sector con inversión extranjera (un aumento del 16.8%).

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacífico – 04 de Abril, 2022

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DESEMPEÑO ECONOMICO


Malasia ha logrado registrar un crecimiento económico del 3.1% en 2021. Este año parece ser más prometedor con una proyección para el PIB de entre 5.3% y 6.3%, según Bank Negara. Este crecimiento se verá respaldado por varios factores, incluida la expansión continua de la demanda externa respaldada por el ciclo alcista tecnológico, la reapertura de las fronteras internacionales, la mejora en el mercado laboral y el acceso continuo a medidas políticas específicas. Es probable que la inflación oscile entre el 2.2 % y el 3.2 % en 2022, mientras que se espera que la tasa de desempleo mejore hasta el 4 %. 

COMERCIO

El volumen de negocios de exportaciones e importaciones de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam se estimó en US$ 22,600 millones de dólares el primer trimestre de este año, un 6.3 % más que en el mismo período del año pasado, según datos oficiales. De la cifra, alrededor de US$ 12,800 millones correspondieron a exportaciones, un aumento del 15.3 %, mientras que alrededor de US$ 9,800 millones correspondieron a importaciones, una disminución del 3.5 % con respecto al año pasado. En el período enero-marzo, las exportaciones de los principales productos agrícolas alcanzaron casi US$ 5,500 millones, un aumento del 12.8 %, mientras que las de productos forestales importantes alcanzaron los $4,300 millones, un aumento del 4.4 %; productos acuáticos casi 2,400 millones de dólares, un 38,7% más; y la cría de animales aproximadamente $ 75.6 mil millones, un 22.4% menos. Los productos que disfrutaron de un aumento en los ingresos por exportaciones incluyeron café, caucho, arroz, pimienta, yuca y productos de yuca, camarones, pescado, madera y muebles de madera. 

Las importaciones de café de Corea del Sur aumentaron más del 24% para alcanzar un nuevo máximo histórico en 2021 debido a su creciente popularidad, según mostraron los datos. El valor de las importaciones de café del país se situó en 916.5 millones de dólares el año pasado, un 24.2 % más que el año anterior, según datos del Servicio de Aduanas de Corea y fuentes de la industria. Es la primera vez que las importaciones de café de Corea del Sur superan el nivel de 1 billón de won (823 millones de dólares) en términos de la moneda local. La cantidad del año pasado también aumentó 12.7 veces con respecto a 20 años antes.

Las exportaciones mensuales de Corea registraron un máximo histórico en marzo gracias al desempeño de los envíos salientes de semiconductores y productos petroquímicos, según mostraron datos estatales el viernes. Pero la nación vio su balanza comercial en rojo, ya que las importaciones también aumentaron a un récord el mes pasado a raíz de un aumento en los precios internacionales de las materias primas. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, el país registró $ 63.4 mil millones en exportaciones en marzo, un 18.2% más que el año anterior. La nación experimentó un crecimiento positivo en las exportaciones por decimoséptimo mes consecutivo, con un crecimiento de dos dígitos continuo durante 13 meses consecutivos a partir de marzo de 2021. Por artículo, envíos de semiconductores y petroquímicos alcanzaron un máximo histórico de 13,100 millones de dólares y 5,400 millones de dólares, respectivamente. Estos segmentos indujeron el desempeño general, dijo el ministerio. Entre otros rubros básicos, se observó un aumento del 90.1% en productos derivados del petróleo, 44.5% en telecomunicaciones móviles, 26.8 en acero y 24.2 en productos biorelacionados. Por destino, las exportaciones a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático aumentaron un 44.4 % interanual, América del Sur y Central un 25,6 %, Estados Unidos un 19.9 %, Oriente Medio un 17.4 % y China un 16.6 %.

La producción global total de ocho importantes fabricantes de automóviles japoneses aumentó en febrero por primera vez desde junio de 2021, un 3.6% más que el año anterior a casi 2.01 millones de vehículos, debido al impacto menguante de una crisis global de semiconductores, según mostraron datos de la industria el miércoles. La producción global de Toyota aumentó un 10.9% a 740,996 unidades, ayudada por su robusta producción en el extranjero que creció hasta alcanzar su nivel más alto en cualquier mes de febrero. Honda, respaldada por una sólida producción en China y Tailandia, experimentó un aumento del 8.1% a 344,712 unidades. Daihatsu Motor Co, una subsidiaria de Toyota que fabrica minivehículos, registró un aumento del 10.2% en la producción mundial a 149,371 unidades. Por el contrario, Nissan Motor Co experimentó una disminución del 7.8% en la producción mundial respecto al año anterior a 275,437 unidades, al igual que Subaru Corp, que experimentó una caída del 23.6% a 47,625 unidades. Los dos fabricantes de automóviles junto con Mazda Motor Corp informaron una disminución en la producción debido a la reducción de la producción nacional y en el extranjero, afectada por la escasez mundial de semiconductores. La caída en producción se debe a la perspectiva incierta para la industria automotriz debido al impacto de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. 

INVERSION

Posco Holdings dijo el jueves que comenzó la construcción de una planta en Argentina para comercializar litio, un material clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos. Con la planta de extracción de litio en Argentina y los derechos mineros de Posco en el país sudamericano, la empresa podrá gestionar por completo la producción de hidróxido de litio, que se utiliza en la producción de material catódico para baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Ubicada a una altitud de 4.000 metros cerca del Salar del Hombre Muerto, la planta de la compañía producirá litio a través de la extracción de salmuera. Está previsto que produzca 25.000 toneladas de hidróxido de litio al año cuando finalice la construcción en el primer semestre de 2024. Ese volumen equivale a la cantidad necesaria para fabricar baterías que podrían alimentar 600.000 vehículos eléctricos. Con respecto a la posibilidad y el rendimiento de la minería, el grupo dijo que se espera que se produzcan al menos 2,8 millones de toneladas de carbonato de litio en el lago salado adyacente a su planta argentina. La propia tecnología de extracción de litio de la empresa ayudaría a Posco a convertirse en uno de los tres principales productores de litio del mundo para 2030.

La inversión extranjera directa en Vietnam aumentó un 7.8 % en comparación con 2021 a US$ 4,420 millones en el primer trimestre de este año, un récord de cinco años. Las empresas extranjeras agregaron hasta $ 4.06 mil millones de capital a 228 proyectos operativos en el período, un 93.3% más año tras año, según la Oficina General de Estadística (GSO). Según la GSO, se autorizaron 322 nuevos proyectos extranjeros, capitalizados en US$ 3,210 millones, en los primeros tres meses, un 37.6 % más en el número de proyectos pero un 55.5 % menos en el capital año tras año. El capital comprometido para dichos proyectos representó el 75.3 % o del capital registrado total del país en el período revisado. El sector de procesamiento y manufactura atrajo la mayor parte de la IED con más de $ 5,3 mil millones, lo que representa el 59.5 por ciento del capital total del país. De enero a marzo, Singapur fue el principal inversor extranjero de Vietnam con casi 2290 millones de dólares, lo que representa casi el 25.7 % de la IED total registrada en el país. Le siguió Corea del Sur con más de 1,610 millones de dólares o el 18 %, y Dinamarca con 1,320 millones de dólares o el 15 %.

CPTPP
 
El gobierno de Taiwán lanzará un fondo para mejorar la agricultura y ayudar a los agricultores a resistir el impacto de la membresía del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), señaló recientemente el primer ministro Su Tseng-chang. Taiwán presentó su solicitud para unirse al grupo comercial de 11 miembros en septiembre pasado, solo unos días después de que lo hiciera China. Los legisladores recientemente expresaron su preocupación de que los aranceles cero en productos agrícolas, incluidos el arroz, las piñas y las bananas, perjudicarían a los agricultores locales en regiones clave como el condado de Chiayi. El Consejo de Agricultura (COA) respondió que el 4% de todos los productos, o unos 2,000 productos estimados, podrían permanecer exentos del nivel de arancel cero. Su ha señalado que el gobierno lanzaría un fondo para ayudar a los agricultores a mejorar la calidad de sus productos y fortalecer su competitividad. El fondo seguiría el modelo de una iniciativa similar de NT$100,000 millones (US$3,48 millones) lanzada en el momento de la entrada de Taiwán en la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el primer ministro.

SEMICONDUCTORES
 
Medios informan que Washington propuso recientemente forjar una alianza de la industria de semiconductores entre los EE. UU., Taiwán, Corea del Sur y Japón en un movimiento para evitar que China gane el dominio sobre este sector estratégico. Sin embargo, Seúl no está totalmente de acuerdo con la idea, según un informe de Business Korea. El gobierno de Corea del Sur es reacio a poner en peligro las operaciones de los fabricantes de chips de Corea del Sur, como Samsung, que tienen operaciones en China. La ciudad de Xi’an, en el oeste de China, alberga la única planta de chips de memoria de Samsung en el extranjero. La fábrica representa aproximadamente el 40% de la producción flash NAND total del conglomerado coreano. SK Hynix también tiene una planta en Wuxi, provincia de Jiangsu, que produce casi la mitad de la producción de chips DRAM de la empresa. “La cooperación con los Estados Unidos es la principal prioridad, por supuesto, y, sin embargo, el mercado más grande (China) también es de suma importancia”, dijo un miembro anónimo de la industria a Business Korea.

COVID-19


El puerto de Shanghái, una importante puerta de entrada para la exportación de bienes producidos en los centros de fabricación cercanos de las provincias de Jiangsu y Zhejiang, ha permanecido hasta ahora en funcionamiento las 24 horas del día dentro de una burbuja de “bucle cerrado”, que requiere que los trabajadores permanezcan en el lugar todo el tiempo. Los controles actuales de la ciudad están afectando la cadena logística en tierra, con conductores de provincias vecinas reacios a ingresar por temor a la cuarentena. Mientras que los exportadores de China y los inversionistas extranjeros temen quedarse sin productos ya que la Feria de Cantón realizará sólo en línea. Las nuevas encuestas de AmCham y la Cámara de Comercio Alemana en China muestran que las operaciones, la logística y las ventas se han visto gravemente afectadas por la política de cero Covid y otros obstáculos en el país. Cada vez más abrumados por las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costos de las materias primas, los exportadores chinos y los inversionistas extranjeros en China están sintiendo los efectos de las restricciones de Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Las estrictas restricciones antipandémicas han contribuido a la salida del talento empresarial, admitió la líder de Hong Kong, un día después de que se reuniera con diplomáticos y representantes de la industria, quienes expresaron su frustración por las restricciones. La Jefa del Ejecutivo, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, también sugirió, por primera vez, que era “difícil saber” si la reanudación de los viajes libres de cuarentena con China continental debería tener prioridad sobre la apertura al resto del mundo, ya que ambos eran igualmente importantes. La Jefa del Ejecutivo dijo que es un hecho indiscutible que Hong Kong ha visto recientemente una pérdida de talentos, pero las ventajas tradicionales de la ciudad permanecen y volverá al camino correcto después de la epidemia de Covid. Recientemente empresas extranjeras se han manifestado en contra de los controles fronterizos y la política de cuarentena de Hong Kong, entre los más estrictos del mundo, y dijeron que podrían sacar a su personal de la ciudad debido a las restricciones impuestas.

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Febrero 17, 2022

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico – Febrero 17, 2022

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (17 de Febrero, 2022):

DESEMPEÑO ECONOMICO

La economía de Japón creció a un ritmo anual del 5.4% entre octubre y diciembre, impulsada por la mejora del gasto de los consumidores y las exportaciones, dijo el martes el gobierno. Trimestralmente, el producto interno bruto real de Japón, o PIB, que mide el valor de los productos y servicios de una nación, creció un 1.3% en los últimos tres meses del año, según datos de la Oficina del Gabinete. El crecimiento recibió un impulso después de que se levantaron las medidas para frenar la propagación de infecciones por coronavirus el año pasado. Las restricciones pidieron a los restaurantes y bares que cerraran temprano y que los eventos a gran escala se cancelaran o se celebraran con multitudes limitadas. La última parte del año pasado había visto a la gente comenzar a viajar nuevamente y aventurarse a cenar y comprar.

COVID

El presidente Xi Jinping ha pedido tomar “todas las medidas necesarias” para controlar el brote del virus en Hong Kong, una intervención inusualmente directa que deja a los líderes de la ciudad aún con menos espacio para desviarse de la política Covid Zero de China. El líder chino dijo que el gobierno de la jefa ejecutiva Carrie Lam deberá estabilizar la situación de Covid-19 su principal prioridad. La última ola de infecciones por COVID-19 ha “abrumado” a Hong Kong, dijo el líder de la ciudad el lunes, ya que los casos diarios aumentaron unas 20 veces en las últimas dos semanas, dejando a los hospitales sin camas y luchando para hacer frente. China ha dicho que ayudaría a la ciudad con pruebas, tratamiento y cuarentena, y aseguraría recursos desde kits rápidos de antígenos y equipo de protección hasta verduras frescas. A pesar del último aumento, las muertes en el centro financiero mundial siguen siendo mucho menores que en ciudades de tamaño similar desde que estalló la pandemia hace dos años. Pero, con el sistema de salud ya sobrecargado, los expertos médicos advierten que la ciudad podría experimentar 28,000 infecciones diarias para fines de marzo, y los ancianos no vacunados son una preocupación particular.

COMERCIO

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China fue un “fracaso histórico” con compras menores del 30% por debajo del objetivo inicial, según un informe publicado recientemente por el Instituto Peterson de Economía Internacional, EE. UU. y China firmaron su tan esperado acuerdo en enero de 2020, y los términos descritos en el acuerdo entraron en vigencia un mes después, con China comprometida a comprar bienes y servicios por un valor adicional de US $ 200 mil millones durante 2020-21, en relación con 2017 niveles. Pero según el informe, China compró solo el 57% de las exportaciones estadounidenses que se había comprometido a comprar en virtud del acuerdo, que “ni siquiera fue suficiente para alcanzar sus niveles de importación anteriores a la guerra comercial”. Haga clic aquí para acceder al informe publicado por el PIIE.

Vietnam exportó bienes por valor de 5,300 millones de dólares a Canadá en 2021, un 21% más que el año pasado, a pesar de enfrentar los desafíos causados ​​por la pandemia prolongada, según la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá. Esto marcó el tercer año consecutivo en que Vietnam registró un crecimiento positivo de las exportaciones al mercado desde 2019 después de que ambos países se convirtieron oficialmente en miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico. Entre los principales artículos de exportación se encuentran teléfonos y componentes con $ 820 millones; computadoras y repuestos con $408 millones y maquinaria y componentes con $345 millones.

INDUSTRIA

El gabinete tailandés aprobó recientemente un paquete de incentivos que incluye recortes de impuestos y subsidios para promover el cambio en la industria a los vehículos eléctricos, dijo un portavoz del gobierno. El paquete para 2022-2025 está en línea con una política de vehículos de cero emisiones más el objetivo de garantizar que el 30 % de la producción total de automóviles de Tailandia sean vehículos eléctricos para 2030. En los dos primeros años, las medidas se centrarán en alentar el uso doméstico generalizado de vehículos eléctricos para proporcionar exenciones fiscales y subsidios para los modelos importados y los fabricados localmente. En los últimos años del paquete, el apoyo se centrará principalmente en la promoción de vehículos eléctricos producidos en el país, mientras se cancelan algunos beneficios para los modelos importados. El año pasado, el país produjo 1.7 millones de vehículos regulares, para firmas que incluyen a Toyota, Honda y Mitsubishi.

CONSUMO

El profesor de estrategia y política de la Universidad Nacional de Singapur, Lawrence Loh, ha señalado que las perspectivas de crecimiento del comercio electrónico en el país se mantendrán saludables para 2022 debido al efecto de la pandemia. “Muchas personas han cambiado a las transacciones en línea para satisfacer sus necesidades. Incluso después de que termine la pandemia, hemos construido ya una base de hábitos y comportamientos de compra entre los consumidores para continuar con este patrón de compra de bienes”. Por su parte, el Sr. James Sim, profesor titular de la Escuela de Administración de Empresas del Politécnico de Nanyang, estuvo de acuerdo en que el impulso de crecimiento del comercio electrónico continuará en 2022, con más usuarios subiéndose al carro del comercio electrónico en los últimos años. Según un informe de Facebook y Bain & Company publicado el año pasado, se espera que las ventas de comercio electrónico en Singapur crezcan a US $ 10 mil millones (S $ 13,4 mil millones) para fines de 2026.

Lotte Members, el servicio de membresía para las empresas de Lotte Group en Corea, dijo recientemente que ha visto un aumento del 23% en las transacciones de artículos de lujo desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Según un estudio basado en datos de transacciones de su sistema de pago móvil L.Pay y puntos de membresía L.Point, las ventas de artículos de lujo en 2020 y 2021 aumentaron un 23% en comparación con las mismas cifras de 2018 y 2019. Entre los grupos de edad, los consumidores en los veinteañeros mostraron el aumento más alto del 70.1 % en las ventas de artículos de lujo, seguidos de los cincuentones (62.8 %) y los treintañeros (54.8 %). En una encuesta separada realizada por miembros de Lotte del 22 de noviembre al 3 de diciembre, casi la mitad de los 600 encuestados, o el 42.6%, eligieron los grandes almacenes como su lugar favorito para comprar artículos de lujo. Le siguieron los puntos de venta premium (18.3 %), las tiendas de marca (13.3 %), las plataformas de comercio electrónico (12,2 %) y las tiendas libres de impuestos (11,1 %).

Las exportaciones surcoreanas de pasta de chile rojo se dispararon casi un 63% en los últimos cuatro años gracias a la popularidad mundial de la cultura pop coreana. Los envíos al extranjero de pasta de chile rojo, llamada “gochujang” en coreano, ascendieron a 50.93 millones de dólares en 2020, un 62.6% más que en 2016 y un 35.2% más que en 2019, según datos de Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. y el Ministerio de Agricultura, impulsadas por los programas televisivos y la promoción de la comida por estrellas musicales del país.

TECNOLOGIA

El Ministerio de TIC de Corea del Sur dijo el domingo que planea gastar 129.8 mil millones de wones (108.2 millones de dólares) para aumentar los proyectos de datos este año, incluida la distribución de “vales de datos” para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La última inversión se produce como parte de los esfuerzos para utilizar los datos recopilados del llamado proyecto Data Dam, una iniciativa que comenzó en 2020 para recopilar datos generados a través de redes públicas y privadas para maximizar la utilización de datos. El ministerio dijo que este año asignará 124,100 millones de won al proyecto de vales de datos para ayudar a las pymes y pequeñas empresas a cubrir los costos del desarrollo de nuevos productos o servicios de datos. Se destinarán alrededor de 5,000 millones de wones a otro proyecto para desarrollar productos basados ​​en datos e inteligencia artificial, dijo el ministerio.

GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico -17 Enero 2022

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GBA LatAm Insights – Mercado Asia Pacifico -17 Enero 2022

En esta edición de Mercado Asia Pacífico (17 de Enero, 2022):

DESEMPEÑO ECONOMICO

El producto interno bruto (PIB) de China se expandió un 8.1% con respecto al año anterior en 2021, según mostraron el día de hoy datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La economía de China creció un 4 % durante el cuarto trimestre del año pasado, desacelerándose del crecimiento del 4.9 % en los tres meses anteriores, lo que elevó la tasa de crecimiento de todo el año al 8.1 % en 2021. China estableció un objetivo de crecimiento económico de “por encima del 6%” el año pasado después de que reportara un crecimiento revisado del 2.2% en 2020. La recuperación ha ido perdiendo fuerza desde la segunda mitad de 2021, después de que la economía de China creciera un 18.3 % durante el primer trimestre.

Después de observar el panorama económico de China durante el año pasado, podemos anticipar algunas tendencias económicas en China durante este año:

  • Promoción de la política de “prosperidad común” a través del desarrollo de alta calidad del sector de consumo y el aumento del consumo rural.
  • Impulso hacia una transformación verde para apoyar los objetivos de disminución de carbono en el país.
  • Desarrollo de centros de consumo internacionales y promoción de la industria duty free.
  • Impulso a una mayor transformación y reformas económicas a través de la innovación y la digitalización.
  • Mejora de la infraestructura que facilitará el desarrollo de la economía digital y  nuevos modelos de negocio.
  • Promoción de marcas locales de alta gama.

El producto interno bruto per cápita de Japón será inferior al de Corea del Sur en 2027 y al de Taiwán en 2028, según una proyección reciente de un instituto de investigación con sede en Tokio, citando la baja productividad a largo plazo de la tercera economía más grande del mundo. El PIB nominal sin ajustar, por persona se proyecta en $ 46,519 en Corea del Sur para el 2027 y $ 47,305 en Taiwán para el 2028, en comparación con el pronóstico de $ 45,607 y $ 46,443 para Japón en los años respectivos, de acuerdo a estimaciones publicadas el mes pasado por el Centro de Investigación Económica de Japón o JCER. La tasa de crecimiento de Japón desde 2021 hasta 2035 se pronostica en un 2,0 por ciento en promedio cada año, por debajo del 4.1 por ciento de Corea del Sur y el 4.2 por ciento de Taiwán, de acuerdo a especialistas japoneses. 

INVERSION

Las inversiones de las empresas taiwanesas en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) superaron las inversiones en China por primera vez en 2021, de acuerdo a especialistas. El cambio se produjo en medio de la reorganización de las cadenas de suministro, la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de Taiwán ha alentado a las empresas a invertir en 18 países de la región del Indo-Pacífico a través de su Nueva Política Hacia el Sur lanzada en 2016. De acuerdo a informes especializados, Vietnam, Tailandia e India fueron los tres destinos de inversión más populares. Vietnam ya tiene a su disposición un sector electrónico avanzado comparable al de China, y también ofrece salarios competitivos, un mercado interno considerable y una variedad de acuerdos comerciales con otros países. Durante el período de enero a octubre de 2021, Taiwán invirtió 5,300 millones de dólares estadounidenses (146,680 millones de dólares taiwaneses) en los países miembros de la ASEAN, o el 38.7 % de las inversiones totales en el extranjero, la proporción más alta en 20 años. Los analistas predicen que si las restricciones de viaje terminan una vez que termine la pandemia de COVID-19, los intercambios de Taiwán con el sudeste asiático serán aún más frecuentes.

Vietnam tiene el tercer costo operativo más bajo entre nueve países de Asia, justo detrás de Camboya y Myanmar, de acuerdo al informe reciente de TMX “La gran migración de la cadena de suministro: desglose del costo de hacer negocios en Asia”, el costo operativo total promedio para una empresa manufacturera en Vietnam oscila entre US $ 79,280 y $ 209,087 por mes, en comparación Singapur ($ 366,561) y el segundo lugar Tailandia ($142,344). En cuanto a la mano de obra, que representa hasta el 55% de los costos totales en los países, Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los más asequibles, después de Camboya, Myanmar y Filipinas, con un promedio de $ 108,196 por mes, según el informe. Vietnam, junto con varios otros países como Tailandia y Filipinas, ofrece una fuente de mano de obra considerable y relativamente asequible. Si bien Vietnam ofrece abundantes oportunidades de empleo, tiene menos talento altamente calificado en muchos sectores con una competitividad de talento de alrededor de 35 puntos, en comparación con los 40 puntos de Filipinas y Tailandia, según el informe. Con respecto a la tarjeta de puntuación competitiva, Vietnam ocupó el quinto lugar detrás de Singapur, Malasia, India y Tailandia.

SEMICONDUCTORES

El gasto en equipos para semiconductores en 2022 crecerá un 10 % a escala mundial, pero un 14 % en Taiwán en comparación con 2021, anunció recientemente la asociación empresarial SEMI. El valor de producción global estimado de US$98 mil millones (NT$2.71 billones) sería un récord histórico, aunque la tasa de crecimiento es inferior al 17% informado para 2020 y al 39% confirmado para el año pasado. La demanda provocada por la inteligencia artificial (IA) y la maquinaria inteligente ha superado la necesidad de semiconductores de tendencias como el aprendizaje a distancia y el trabajo desde casa, según el presidente de SEMI Taiwán, Terry Tsao. Aunque el sector en Taiwán podría registrar un avance del 14 %, Corea del Sur también estaba en camino de crecer un 14 %, mientras que la inversión en equipos en China podría contraerse un 20 % en 2022 en comparación con el año anterior.

La producción de Corea del Sur en la industria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) aumentó un 24% en 2021 respecto al año anterior para alcanzar un máximo histórico, mostraron datos el miércoles. La producción récord de $ 227.6 mil millones se debe a la sólida demanda mundial de chips, pantallas y baterías recargables, según los datos compilados por el Ministerio de Ciencia y TIC. Las importaciones de dichos bienes aumentaron un 19.9% interanual a 135,000 millones de dólares, lo que resultó en un superávit comercial de 92,600 millones de dólares el año pasado. Por segmento, las exportaciones de semiconductores se dispararon un 28.4% hasta alcanzar un máximo histórico de 128,700 millones de dólares. Las exportaciones de computadoras y partes relacionadas aumentaron un 25% a $ 17.4 mil millones gracias a la fuerte demanda de unidades de estado sólido, que alcanzaron un récord de $ 12.9 mil millones. Los envíos salientes de teléfonos móviles aumentaron un 24.7% a $ 14 mil millones, mientras que las exportaciones de pantallas también aumentaron un 19% interanual a $ 24.6 mil millones. Por destino, las exportaciones a China, el principal socio comercial del país, aumentaron un 23.8 % a 107,500 millones de dólares, lideradas principalmente por chips y pantallas, seguidas por las exportaciones a Vietnam y EE. UU.

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